中国银行家,你在想什么?
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作者: 龚 艳
关于本次调研:该调研由中国银行业协会和普华永道共同策划,由国务院发展研究中心金融研究所副所长、中国银行业协会首席经济学家巴曙松博士出任项目主持人,以全国范围内银行业金融机构的总行和分行高管为访问对象;调查历时半年,共回收有效问卷732份;同时,对81位银行的董事长、行长及副行长等高管进行了深度访谈。
中国银行业在短短十年内经历了两次国际金融危机的巨大冲击。上一次亚洲金融危机,中国银行业危机四伏;这一次面对全球金融危机,中国银行业的表现却令世人刮目相看。中国银行业究竟缘何经受住了危机的考验,又将面临什么新的问题,以及如何持续发展?
金融危机
未改变中国银行业国际化发展战略
大部分受访的中国银行业高管认为,中国银行业国际化道路是大势所趋,不会因全球金融危机而却步。近七成受访者认为“走出去”是搭建新业务平台、实现快速增长、做大做强的需要。
高管们仍谨慎看待当前的海外并购机会。近半数的受访者认为,国际银行同业内部损失情况无法准确判断,需谨慎看待。
关于“走出去”的困难,调查表明,67%的银行高管认为,“对海外环境和投资制度、政策缺乏准确了解”,是“走出去”的最大困难。国有商业银行高管则大多将“走出去”的最大困难,归结于“自身管控能力有限”,而不是对海外环境和制度缺乏了解。
专家认为,出现这一反差的原因在于,国有商业银行通过海外并购或设立分支机构,已有过海外投资的实践,因而消除了对海外经营的陌生感。
调查报告还显示几点“迹象”:引进战略投资者的作用得到积极肯定,半数未引资的银行高管表示未来有引资计划;引进战略投资者多元化趋势明显,不同类型银行选择方向产生分化,大型国有商业银行的战略投资者引进方向集中于海外大型银行。
多数银行家
积极关注中小企业贷款业务
中小企业融资问题在全球金融危机背景下益发凸显。调查显示,大多数银行家正在积极关注中小企业贷款业务,80%的银行家选择中小企业贷款作为银行未来的发展重点。
调查项目主持人巴曙松介绍说,绝大多数受访银行高管均表示,中小企业贷款具有发展潜力,在遵循可持续发展和风险可控的原则下,考虑增加投放规模。
中国银行业协会专职副会长杨再平认为,虽然当前普遍存在中小企业贷款难,但受访的八成银行家强调愿意对中小企业贷款,表明银行家们正在形成对中小企业的新认识,不只是把对中小企业贷款当作一种社会责任或政治任务,而是进一步在商业上实现业务的重大转型,有内在的需求和要求发展中小企业业务。
一家全国性股份制商业银行行长表示,作为一家中型银行,逐步明晰了自身的定位在中端市场,逐渐建立了与自身“门当户对”的客户群体,不再把石油、石化、煤炭等行业特大型企业作为战略性的核心客户,而是寻找和跟踪培养此外一些行业的龙头企业,关注一些区域性企业。
不过,不同类型的银行对中小企业业务的发展态度有所差异。目前,城市商业银行仍然是服务中小企业的主力军,它们对中小企业贷款有较强的意愿。但多家城商行高管表示,希望政府能在税收、利率等方面给予更多优惠,为城商行服务中小企业提供更大空间,促进城商行和中小企业之间的良性互动发展。与此同时,调查显示,全国性股份制商业银行对中小企业的关注,仍主要集中于发达地区。目前,这些中型商业银行在战略上日益重视中小企业客户,但只是在中小企业密集的珠三角、长三角等地区成立专门的业务机构,对其他区域的分支机构依然持谨慎态度。
不良贷款率继续保持低位
在预计全年信贷规模增势时,70%被调查高管认为,2009年信贷新增投放规模会超过2008年20%以上,认为新增规模与2008年持平和减少的被调查高管分别仅占5%和2%。然而,在这轮信贷投放的市场竞争中,虽然商业银行面临着贷款利率水平下降、利差缩小的巨大压力,但受访者普遍表示,不良贷款率将继续保持低位。在本次调查中,55%的调查对象认为,未来将出现不良贷款的上升和暴露。其中,57%的调查对象认为,这一时期将出现在2010年底;但有19%的调查对象认为,2009年底就可能出现不良贷款率集中上升的情况。在有近六成受访者预计不良贷款的总量可能上升的情况下,却有超过九成的人认为,不良贷款率能够继续保持较低水平。高达八成以上的被调查对象预计,自己所在银行2009~2011年不良贷款率可以控制在5%以下。换言之,当前良好的贷款质量状况,将在未来3年得以继续保持。
与此同时,为了最大限度地防范风险,中国银行业信贷投向出现较大的变化。住房消费贷款仍是银行家关注的重点信贷投放领域,但对于房地产开发贷款发放趋于谨慎,仅有8%的银行家表示“仍是优质资产,将大力投放”。多数银行表示,将采取区别对待的策略,对一般住宅和改善型住房适度支持,对大型商业高档住宅进行控制,对经济发达地区的一二线中心城市和区县予以支持,对优质地产商的优质项目继续放贷。
信贷高速增长
推动银行业竞争格局变革
2009年上半年,我国银行业金融机构新增本外币贷款7.72万亿元,同比增幅达32.8%。对此,接受访问的银行家们普遍认为,高速放贷的行为将会引起国内银行业竞争格局发生变化。
来自中小银行的银行家们指出,信贷的高速增长给中小商业银行带来“挤出效应”。受规模、资本金以及监管部门单一客户和集团客户授信比例等方面的限制,中小银行在基础设施等政府主导的大项目中缺乏综合优势,绝大多数市场份额被大型银行占据。
同时,大银行的客户资源丰富,信贷选择余地更大,中小银行则由于选择面窄,经济形势严峻时要开发新的客户难度更大;大型银行与政府签订一揽子融资协议或与超大型国企签订数百亿元授信协议,且很多集团客户将账户统一集中到总部,然后采取“总对总”方式同大型银行进行战略性合作,导致中小银行与地方政府和超大型国企的合作份额被严重挤占。
不过,一些大型国有商业银行高管认为,五大国有商业银行占据优势地位有历史原因,也是市场选择的结果。国有商业银行的市场占有率一直处于市场前列,银行系统的存贷比资金规模控制,客观上促成了国有商业银行的强势地位;国有商业银行的资金基础、网点范围、人员服务、市场优势,使政府重点投资项目更倾向于它们;从中小银行来看,其资金规模虽不如国有商业银行优势明显,但其个性化的服务及灵活的政策制度,使其在市场竞争中也占有重要地位,如目前不少银团贷款项目虽然由国有商业银行牵头发起,但中小银行参与程度也很高。
(本文鸣谢普华永道会计师事务所)
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