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2009年前三季度汽车进出口分析及预测(下)

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  出口数据解读
  
  据海关总署最近公布的统计数据显示,今年前三季度我国汽车产品出口比去年同期大幅下降。从金额看,汽车及其关键件、零附件出口金额为238.38亿美元,同比下降27.40%。其中,汽车整车(包括成套散件)出口36.40亿美元,同比下降52.10%(其中乘用车71.95亿美元,同比下降63.21%;商用车29.20亿美元,同比下降48.25%)。
  在整车出口中,货车金额最高,为18.55亿美元,同比下降45.92%;小轿车出口金额5.28亿美元,同比下降62.48%;客车为4.26亿美元,同比下降48.16%;特种车为5.76亿美元,同比下降53.62%;四驱越野车为0.74亿美元,同比下降63.75%;小客车为0.84亿美元,同比下降69.14%;汽车底盘为0.63亿美元,同比下降57.79%。
  从数量看,今年前三季度汽车共出口24.93万辆,同比下降55.29%,在汽车出口主要品种中,货车出口继续稳居第一,达到13.19万辆,同比下降44.11%,占汽车出口总量的52.91%;小轿车出口位居第二,达6.09万辆,同比下降69.09%,较上年同期回落较大;客车为1.62万辆,同比下降39.20%;小客车为1.15万辆,同比下降65.57%;四驱越野车为7871辆,同比下降59.09%,特种车为6495辆。同比下降41.45%;汽车底盘为4488辆,同比下降81.62%。
  今年前三季度,发动机、零附件等商品出口虽然下降,总体情况比整车要好,累计出口金额为201.98亿美元,同比下降19.96%。其中,发动机出口4.89亿美元,同比下降53.64%,较上年同期回落较大;汽车零件、附件、车身、轮胎出口197.09亿美元,同比下降18.49%。
  
  出口市场分析
  
  在去年底之前的三四年中,我国汽车出口一直保持高速增长态势,年均增长率在80%以上,高于全国汽车产销增长率,出口量占销售总额在去年最高峰时逼近10%。去年7月因美国金融危机导致全球经济危机发生时,国内汽车产销开始逐月走低,但尚未波及海外出口市场,影响是到年底时出现的,一直到现在尚未回暖。
  分析我国汽车的主要出口市场,大部分散落在第三世界地区。当我国及欧美各国纷纷出台救助车市的措施时,发展中国家由于亟待解决的问题众多而对车市扶持乏力。从今年汽车企业累计出口报表可以看出,1-9月,出口产品结构已由去年的轿车为主,转为今年的货车占据最大份额,说明以政府采购、国际组织捐献形式的商用车出口仍被一些国家接受,而以私人消费为主的轿车出口。未能得到出口目的国有力的信贷、促销支持。再加上部分国家对中国汽车企业建立海外基地设置重重门槛,出口车经营十分困难,某些企业已停止海外基地的建设。
  
  从今年汽车市场整体表现看,由于国家刺激消费的政策带动了内需的增长,使得国内汽车工业在全球经济尚未好转的情况下逆市上升。与此相反,外需非但未与内需增长同步,反而下滑严重。最新出笼的国家统计局分析报告称“外需不足依然严峻”,清楚地说明了中国汽车产品整体出口形势依然很不乐观。
  从各季度出口情况来看,一季度金额64.36亿美元,整车出口6.99万辆;二季度金额79.09亿美元,整车出口9.07万辆;三季度金额94.96亿美元,整车出口8.87万辆。可以看出,降幅略有收窄,环比呈明显增长,但是从绝对数量来看,前三季度整车出口量较去年同期的下跌幅度高达55.29%,总体仍未摆脱低迷走势。在汽车主要品种中,载货车和轿车仍是两大主要出口车型。今年前三季度,上述两大品种共出口19.28万辆,占整车出口总量的77.34%。
  今年前三季度,出口国集中度较去年同期下降,9月份汽车出口主要国家为阿尔及利亚、越南、尼日利亚、伊朗、智利、哈萨克斯坦、秘鲁、安哥拉、意大利、坦桑尼亚,前十位出口国的进口金额占整车出口总金额的42.91%。
  今年前三季度,汽车出口排名前十家的企业依次是:奇瑞、长城、广汽、北汽、中国航空汽车、东风、吉利、长安、华晨、吉奥。分别出口2.72万辆、2.27万辆、2.14万辆、1.99万辆、1.98万辆、1.44万辆、1.16万辆、1.03万辆、9750辆、9504辆。与去年同期相比,除吉奥增长16.31%外,其他企业均呈不同程度的下降。1-9月,上述十家企业共出口16.66万辆,占汽车生产企业出口总量的66.82%。
  1-9月,轿车出口量排名前五家的企业依次是:本团、奇瑞、吉利、力帆、金杯,分别出口2.13万辆、1.74万辆、1.16万辆、2971辆、2324辆。与去年同期相比,各企业均有不同程度的下降,其中奇瑞降幅最为明显,同比下降80.11%。
  1-9月,运动型多功能乘用车(SUV)出口量排名前五家的企业依次为:奇瑞、长城、中兴、吉奥、东风,分别出口8140辆、3239辆、3059辆、2327辆、423辆。与去年同期相比,除中兴增长136%和东风增长105.19%外,其他企业均下降。
  1-9月,客车出口量排名前五家的企业依次是:福田、金杯、北汽、苏州金龙、庆铃,分别出口4371辆、4160辆、1092辆、1078辆、248辆。与去年同期相比,除福田增长45.26%外,其他企业均呈不同程度的下降。
  1-9月,货车出口量排名前五家的企业依次是:长城、哈飞、东风、福田、江淮、分别出口1.81万辆、1.38万辆、1.18万辆、1.16万辆、6851辆。与去年同期相比,这五家生产企业出口均有不同程度的下降,其中江淮降幅最为明显,同比下降60.24%。
  
  出口后市预测
  
  从有利方面看,今年以来政策利好消息频传,已经出台的汽车振兴规划明确了对汽车出口加大扶持的态度,3月份在国内汽车市场回暖促进下,一举改变自去年5月份以来出口持续下跌的局面,同比下降幅度呈逐月收窄趋势。特别是最近两个月来,国内企业出口海外市场的交易数量确实在增多,令年上半年很多海外经销商在处理去年库存,但在库存清空后,经销商进货导致出口数量增多。从来自主要汽车出口厂家一系列海外出口大单及海外投资设厂计划看,国内汽车海外市场的开拓再次呈现出“欣欣向荣”的景象。
  但是,这并不意味着出口形势整体上已经复苏,只能说明出口下降的趋势在减缓。有所好转。今年汽车出口后市预测比较困难。因为从全球范围来看,金融危机的影响还在持续,金融危机的后遗症一出口国的贸易保护主义却极有可能延缓这种复苏的势头,9月份,俄罗斯、乌克兰、越南等国对进口车均采取更加积极的保护措施。尤其是零部件出口的贸易摩擦更加引人瞩目,继海外多国提高整车进口关税之后,近期美国和欧盟又相继对我国的轮胎和轮毂等汽车零部件产品展开特保和反倾销调查,这对我国企业的出口是重大的考验。由于未来形势依旧存在很多不确定性,海外汽车市场可能还会呈现下滑趋势。
  由于金融危机所引发的货币汇率及海外市场的消费心理、资金汇兑方式发生了改变,海外市场汽车消费与国内汽车消费有很大不同,消费者一般都是贷款买车。但在金融危机来袭之际,一方面国内汽车厂家和中国出口信用保险公司向海外经销商的出口融资更加谨慎,海外经销商融不到资无法进口车辆;另一方面,由于全球性金融危机的影响,海外消费者在当地市场的购车融资也更加困难,因此我国汽车出口海外市场的形势不容乐观。
  目前,我国作为全球汽车制造大国,产品主要以内销为主,今年外销的份额不超过产销总量的3%,与制造大国的身份尚有一定差距。近几年,我国企业不满足仅向第三世界出口,不断努力进军欧美汽车发达国家市场,但收效甚微。目前,“金砖四国”的另外三个国家:印度、俄罗斯、巴西都在发展自己的汽车产业,特别是印度的制造成本更接近发展中国家的需求,我国汽车出口面临的竞争态势十分明显。
  综上所述,预计今年汽车及其关键件、零附件出口总额约达330亿美元左右,与去年的422.38亿美元相比,同比下降22%左右,进出口贸易顺差萎缩到10亿美元左右,创近年来新低;整车进口约达34万辆左右,比上年的68.10万辆,同比下降高达50%左右。面对如此严峻的形势,商务部正在制订具体的支持汽车出口政策细则。如果今年人民币汇率能够趋于稳定,那么我国国际收支将出现明显变他,不排除通过人民币贬值推动出口、保持经济增长的可能性。因此,今年四季度汽车海外市场的坚冰被打破也不是完全没有可能。
  (全文完)
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