2009年前三季度汽车进出口市场分析及预测(上)

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　　今年前三季度，汽车商品进出口总体降幅较上半年略有收窄，但仍未摆脱低迷走势。据海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，今年前三季度全国汽车商品累计进出口总额为459.55亿美元，较去年同期的577.5亿美元，下降20.42％。其中出口总额仍高于进口，但进出口贸易顺差较去年同期的79.18亿美元大幅萎缩，为17.21亿美元，同比下降高达78.26％。
　　
　　进口数据解读
　　
　　统计数据显示，今年前三季度，我国汽车产品进口比去年同期明显下降。从金额看，汽车及其关键件、零附件进口金额为221.17亿美元，同比下降11.24％。其中汽车整车(包括成套散件)进口93.43亿美元，同比下降20.42％(乘用车85.79亿美元，同比下降20.16％，商用车7.64亿美元，同比下降23.22％)。
　　在整车进口中，小轿车进口金额为38.95亿美元，同比下降21.40％：四驱越野车为43.55亿美元，同比下降18.66％；小客车为3.15亿美元，同比下降22.39％；货车为5.27亿美元，同比下降23.47％i客车为0.47亿美元，同比下降26.O％：特种车为1.58亿美元，同比下降25.05％，汽车底盘为0.32亿美元，同比下降0.73％。
　　从数量看，今年前三季度，汽车进口25.84万辆，同比下降16.83％。从乘用车主要进口品种来看，四驱越野车最多。共进口13.26万辆，同比下降17.93％。其次为轿车，共进口10，07万辆，同比下降13.62％再次为小客车，共进口1.72万辆，同比下降12.51％。前三季度，上述三个品种共进口25，05万辆，占汽车进口总量的96.94％。
　　今年前三季度，从商用车进口品种看，货车进口为5685辆，同比下降35，63％，客车为1072辆，同比下降35.96％，特种车为266辆，同比下降34.96％。汽车底盘为696辆，同比下降4.13％。　今年前三季度，发动机、零部件等商品进口形势总体呈微降趋势，比整车情况要好，进口金额为127.74亿美元，同比下降3.05％。其中发动机进口12.48亿美元，同比下降1.83％。汽车零件，附件、车身、轮胎进口115.25亿美元，同比下降3.18％。
　　
　　进口市场分析
　　
　　今年前三季度，进口同比下降的主要原因有三方面一是去年底港口，经销商都积压了大量库存有待消化，二是去年底低迷的市场使大家对今年市场持悲观态度，减少了订货量，三是受金融危机影响，国外工厂停产、减产影响供货。
　　但从各季度进口情况来看，虽然均低于去年同期，但逐季呈上升趋势。一季度金额54.13亿美元，整车进口6.72万辆；二季度金额69.45亿美元，整车进口7.86万辆。三季度金额97.59亿美元，整车进口11.26万辆。这充分说明进口低迷情况正在好转。
　　再比较1-9月份海关进口量和上牌量，每个月的上牌量均大于进口量，从中可以看出，进口车市场明显的去库存化特征。进口汽车上牌量增长的原因，一是政策拉动下经济回升，消费信心恢复：二是我国中西部地区消费升级，形成新的市场增长空间，三是随着去库存化过程结束，将促使订货量增加，国外过剩产能将更多向中国释放，进口车型更加丰富。
　　在主要汽车进口品种中，越野车依然为进口主要车型。尽管国内油价持续提升，但大排量越野车和轿车品种仍然占据进口最大比重，特别是3L以上汽油轿车、汽油越野车进口势头较猛。
　　今年前三季度，进口国集中度仍维持较高水平，主要进口国仍集中在日、德、韩、英。9月份汽车进口主要国家为德国、日本、美国、韩国、斯洛伐克、英国、墨西哥、匈牙利、比利时、奥地利，前十位进口国的进口金额占整车进口总金额的96.09％。
　　与去年不同的是，今年前三季度，整车进口金额与数量双双超过出口。进口金额超过出口57.03亿美元，进口数量超过出口9095辆。
　　自2005年中国汽车市场二次腾飞以来，中国成为汽车行业月度的净进口国。9月份汽车及零部件的月度进口额达到36.5亿美元，首次高于33.4亿美元的出口额，净进口额达到3.1亿美元。这体现了中国刺激汽车内需的政策取得良好的效果，不仅为中国经济增长，同时为世界经济走出低谷做出贡献。
　　9月份汽车零部件进口额达到21亿美元，环比增长21％，同比增长61％，成为高增长的典型。9月份是汽车整车进口特征的调整政策实施的首月，汽车零部件与整车的进口均实现了较好的增长，这对刺激内需和改善贸易平衡的贡献较大。
　　
　　进口后市预测
　　
　　今年四季度进口车市场在车型、排量、品牌等方面的结构调整仍将持续。
　　――在车型结构方面，SUV是进口车市场的最重要车型，已占进口车总量的55％，其中紧凑型SUV增长最快，销售量也最大，随着RAV4，汉兰达的上市，进口SUV市场的国产替代因素不容忽视。
　　――在排量结构方面，3.0L及以下排量的车型有更大的增长潜力，但这种中低排量车型同样需要考虑与国产车的差异化及错位经营。
　　――在品牌结构方面，受金融危机和消费税调整双重影响，豪华，超豪华品牌面临相对较大的困难。在金融危机和消费税政策调整的双重影响下，如果不能尽快调整产品结构，预计今后一段时期将面临很多困难，需要通过丰富中低排量产品以及推出新产品争取更大的市场份额。
　　――在市场的地区结构方面，沿海、发达地区虽然市场份额较大，但受金融危机影响程度较深，市场压力更大i而地处内陆的二、三类地区将成为主要的增量市场。因此，进口车经营者在售后服务、网络开发，品牌推广等方面应对二、三类地区给予足够重视。
　　四季度，经济增长、消费信心恢复和消费结构升级将成为市场增长的决定因素，再加上国际市场过剩的产能会更多地向中国释放等原因，进口车市场将有所恢复，但市场走势将更多取决于宏观经济发展的状况。
　　随着政策刺激的作用逐步减弱，加之经济复苏的基础还不十分稳固，经济恢复到较好水平仍需时日。因此，对全年的进口车市场不能过于乐观，特别要注意避免出现非理性订货导致的进口量大幅增长，超出市场需求，影响进口车市场健康发展。
　　综上所述，四季度进口车市场将出现恢复性增长；预计全年汽车及其关键件、零附件进口总额可达320亿美元左右，与去年的321.56亿美元基本持平，整车进口可达37万辆左右，约比上年的40.98万辆下降9.7％；宏观经济向好的影响将取代政策刺激因素，成为市场增长的决定因素，预计上牌量总体比去年同期持平或稍高，全年上牌29万辆左右，比去年增长约8％。
　　虽然当前进口车市场出现回暖迹象，但对于进口车市场可能出现的波动，还需“未雨绸缪”，做好防范风险的准备，以应对全球汽车产业格局调整给进口汽车运作带来的双重性和复杂性，迎接并存的桃战和机遇。
　　(未完待续)
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