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2015年零部件盘点

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  1.《中国制造2025》引领3D打印技术发展
  2015年2月,《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》对外发布,其中提出2016年初步建立较为完善的增材制造(即“3D打印”)产业体系,产业销售收入实现快速增长,年均增长速度达30%以上,整体技术水平与国际同步。该《计划》可以解决3D打印如何与各行各业有效结合的发展难题。如果将《中国制造2025》提出的“四基”(即核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础)总结为一项核心技术,那么首当其冲的便是3D打印,将引领该技术发展。
  纵横点评:虽然短期内3D打印技术要取代传统铸造技术进行汽车零部件的大批量、规模化生产还不太现实。而一旦将个性性化、复杂化、高难度的特点与传统制造业的规模化、批量化、精细化相结合,与制造技术、信息技术、材料技术相结合,便会推动3D打印技术在汽车零部件产业的创新发展。届时,传统的劳动力、设备投资、工人技能、生产型管理将变得不再重要。
  2.零部件再制造“以旧换再”试点启动
  2015年7月,再制造产品“以旧换再”推广试点工作正式启动。根据国家发改委、财政部等部门印发的《关于再制造产品“以旧换再”(汽车发动机、变速器)推广试点企业和产品的公告》的规定,2015年在10家单位开展“以旧换再”推广试点工作,财政部现已向各地预拨补助资金。此次“以旧换再”的产品为汽车发动起和变速箱,由汽车零部件再制造行业的10家企业为试点单位,负责实施汽车发动机和变速箱再制造产品的“以旧换再”工作,涉及112个型号发动机和变速箱再制造产品。
  纵横点评:再制造产品要能够推广必须满足几个条件,包括再制造产品质量达到原型新品标准、置换价格不超过原型新品的60%、再制造率达到65%以上、生产标准规范不低于国家标准等。而对于所回收旧件应具备的条件,一是旧件来源须为消费者自用等清晰可查来源,符合国家法律法规要求,并有相关证明:二是交回旧件需与回收推广企业再制造试点验收公告目录公布产品的型号一致。
  3.同质配件获名分后市场进入爆发期
  2015年7月,交通部发布修改沿用了10年的《机动车维修管理规定》,与此同时,《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》明确于2016年1月1日起正式实施。两项重磅政策意味着整车企业对于车辆信息的垄断被打破,同质配件获得名分,中国汽车售后市场面临一场变革。
  纵横点评:2015年,以后市场为主导的上海零部件展等三个大型展览其规模和访问量创出历史新高。从中可以看出,随着我国汽车保有量的进一步增长,后市场将迎来持续的上升,在一系列政策的推动下,2015年该行业进入爆发期。不少零部件企业更是借此开启后市场电商之路的探索,其中包括四类模式:商城类电商、C2C模式、B2B+O2O模式、B2B+O2O模式。
  4.反倾销范围扩大中国轮胎出口遭重创
  2015年7月,中国轮胎企业的出口贸易壁垒因美国新一轮“双反”调查而不断加高。申请者指控中国企业轮胎倾销幅度高达60.15%、补贴幅度为25%,共涉及优惠贷款、出口融资和出口信贷等八大类共36项补贴项目。此次事件引起其他国家的跟风和效仿,反倾销版图进一步扩大,包括巴西、埃及、印度,以及欧洲市场等。
  纵横点评:随着市场需求的急速扩大,多年来我国轮胎企业一面兴奋于出口销量大增带来的快感,一面在贸易壁垒围剿中求生存。美国对华发起的“双反”调查,对于众多中国轮胎出口企业来说,不亚于一场灾难。严峻的现实或将促使行业废除旧模式另立新秩序,甚至突破贸易保护坚冰的出路。不久前中化集团收购倍耐力一举便是一个典型的例子。
  5.零部件企业主动出击抢占车联网市场
  随2015年成为车联网发展一个重要的起点。各大汽车厂家都在积极参与其中,包括奥迪、奔驰、宝马等,来自IT等行业的大佬也纷纷投入相关领域。与车联网相关的领域零部件发展迅速,如显示屏、北斗系统开发、电子地图及相关电子产品发展迅速。
  纵横点评:由于车联网的安全、交通效率、信息娱乐及商业模式等方面的突破,开始吸引社会更高度关注,发展自动汽车也成为重要趋势。对于零部件企业来说,这也将是一块巨大的蛋糕。
  6.高田丑闻发酵安全气囊格局大变
  作为全球安全气囊三大巨头之一的高田,因产品存在安全隐患,2015年召回事件集中爆发,截至9月份召回车辆就已超过4000万辆,其中中国市场有近200万辆,成为全球最大的汽车召回案件。据悉,自2008年起,气囊问题便开始逐步被披露出来,但高田对此仍置若罔闻。直至2015年2月,由于其不配合美国监管部门相关调查工作,遭致每日1.4万美元数额的罚款后事故愈演愈烈。近日,其最大客户本田汽车更是弃之而去。
  纵横点评:在召回所带来的负面影响下,高田的市场份额势必会被瓜分与此形成鲜明对比的是一部分本土企业正快速崛起。以锦州锦恒、上海东方久乐等为代表的自主品牌,不再是简单的技术模仿者和跟随者,而正在成为具有技术创新能力和正向开发能力的企业。不久前,锦州锦恒推动的国内首例采用完整人体样本进行的臀部静态气囊点爆试验成功,这是我国安全气囊企业走正向研发之路的新标志。未来,无论是国际企业还是本土企业都会研发更多形式的安全气囊,以此更加有效的保护交通参与者的安全。
  7.新能源成为零部件新的增长点
  面对2015年高速增长的新能源汽车市场,与新能源领域相关的电池、电机及控制系统获得迅速发展,一些零部件企业敏锐地嗅到了巨大的商机,纷纷调整产业链,布局新能源汽车业务。同时,新能源相关的充电基础设施也获得快速发展。
  纵横点评:新能源已经成为中国的重要战略性产业。2015年中国在新能源汽车等领域进展迅速,与传统领域相比,本土零部件企业相对竞争力较强,实现突破的可能性更大,其市场空间巨大。   8.本土零部件企业迎配套市场重要机遇
  在2015年中国汽车市场竞争日益激烈的形势下,整车成本逐步下移已成必然,成本压力直接作用到所有供应商。发展本土供应商成为一大趋势,中国零部件本土企业也因此面临重大的发展机遇。一汽、东风、长安、奇瑞、江淮、长城等中国品牌纷纷表示,中国品牌整车配套体系中,选择本土零部件企业作为长期战略伙伴成为必然,培育一批龙头零部件企业成为整车厂共识。奔驰、大众、丰田等国际品牌车企正进一步加快推进本地化进程,以期降低成本、强化竞争力。中国零部件企业否极泰来,迎来重要发展机遇。
  纵横点评:在零部件企业面临的三大市场中,配套市场是零部件企业的核心发展方向,也是出口、售后两大市场的基础,成为国内外企业的必争之地。在残酷的竞争压力下,一方面本土零部件企业面临优胜劣汰,另一方面,也面临重要发展机会。
  9.发动机产销增速放缓柴油机市场严重下滑
  2015年前三季度,64家汽车发动机企业累计生产发动机1544.49万台,同比减少0.39%;累计销售发动机1550.76万台,同比微增0.04%。21家柴油机企业累计生产发动机192.14万台,相比上年同期的239.05万台减少了19.62%;累计销售发动机193.02万台,相比上年同期的239.70万台减少了19.47%。
  第四季度原本一直是创当年销售记录的阶段,但由于2015年经济增速明显放缓,加上过去几年发动机市场增长速度相对过快、保有量基数持续攀升,车用发动机市场在第四季度将很难有非常激进的表现。
  纵横点评:受经济减速、排放法规限定等的影响,2015年开年以来商用车整体市场发展形势衰退,直接对柴油机市场的前进产生了较大的连带影响。前三季度,柴油机整体市场严重下滑。尤其是7月,创造了近年来柴油机单月产销量新低。
  10.并购大案频出旨在快速切入高端配套市场
  2015年,中国零部件加快了海外并购步伐,被收购方中有相当比例为全球知名品牌。其中,潍柴动力以1.87亿欧元再次收购德国凯傲公司4.95%股权,交易完成后潍柴动力间接持股比例将达38.25%;中国航空工业集团完成了对美国汽车零部件制造商瀚德汽业的收购;延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控达成开展全球汽车内饰业务重组的相关约定,由此形成世界最大的汽车内饰系统供应商。另外,航天机电拟9900万美元收购50%上海德尔福。收购完成后,公司将持有上海德尔福87.5%的股权。
  纵横点评:在传统零部件领域,国内企业的核心技术水平相对较弱,而外延式发展可帮助企业吸收引进新技术、新产品,以及科学的管理模式,由此提高综合竞争力,快速切入高端零部件配套市场。一宗宗案例显现出,国内汽车零部件企业国际化意识的转变,不仅表现为态度更为主动,而且资源整合方面的能力也更强。
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