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探究我国白酒产业短暂下行问题及其原因

作者:未知

  [摘 要]本文通過研究近年来我国白酒业发展情况,然后探究其背后存在的问题,最后深入分析其原因,并希望能够对我国白酒业的发展提供一定的参考价值。
  [关键词]白酒业;发展问题;原因分析
  [中图分类号]F426.82 [文献标识码]A
  1 发展情况
  白酒产业在中国一直拥有较高景气度。自从2013年,中国宏观经济进入结构调整期以来,国家相继推出“八项规定”“六项禁令”等一系列限制“三公”消费的政策,白酒业受到了较大冲击。而在2017年,白酒的产量虽有所下降,但各大酒企无论是从应收还是估值都达到了相对高峰点,受到2017年的利好刺激,2018年上半年白酒产量仍在上升。但到了2018年,在各大白酒企业三季度报均现利好之时,10月29日当天,出现了罕见的白酒业跌停潮,白酒产业出现了短暂的低迷。
  2 存在问题
  首先对于市场结构来讲,白酒产业的市场结构会受到各个方面的影响进行调整;其次,白酒产业的主流产品缺乏竞争力;再次,标杆性企业业绩下降,其他部分酒业也受到影响;最后,近期国家出台的相关政策也对白酒产业也有所限制。
  3 原因分析
  3.1 SCP模式分析
  3.1.1 市场结构分析
  3.1.1.1 行业市场集中度。白酒行业集中度较低。其中高端白酒集中度最高,大众酒竞争最为激烈。目前国内白酒行业的市场规模超过6000亿人民币,但生产企业的数量约2万多家,而上规模的企业仅有1500余家。而中国白酒业CR5占比18%,而国外烈酒业CR5占比60%,对比发现我国白酒行业集中度较低。
  3.1.1.2 地域集中度。白酒行业地域集中度较强。中国白酒业的地域发展很不平衡,四川、山东、河南等东中部市场比较集中,有的地方甚至过度饱和,而西部省份匮乏。
  3.1.1.3 产品差异度。在我国现在的白酒市场上,除了一些特大型企业在培育自己的特色产品外,众多中小厂商未能突出产品特色,这也就造成白酒行业整体差异化程度较低。白酒产品的开发和消费群体的培育都依靠不同价格档次的差异来确定,高端白酒处于寡头垄断地位,大约500元以上,牢牢占据了大部分市场。
  3.1.2 市场行为(Conduct)分析
  3.1.2.1 主流产品缺乏竞争力。我国主流白酒业的产品始终依赖于某一条线,难以形成竞争优势。例如,茅台和五粮液自始至终都依赖于飞天和普五,始终并不具备强大的竞争能力。再加上近几年高端产品的价格不断上涨,消费者流失严重,导致在2018年前三个季度白酒行业收入陡然下降。
  3.1.2.2 规模效益下降。高端白酒业属于寡占型市场,少数公司占有大部分市场份额。一方面少数企业通过维持高价格来获得利润,另一方面也导致白酒业资源配置效率低下及市场开拓不足。低端白酒市场萎缩,显现产能过剩,以至于白酒业的规模经济难以发挥价值。
  3.1.3 市场绩效(Performance)分析
  3.1.3.1 销售收入。2010年到2017年,我国白酒业收入整体呈上升趋势,复合增长率为9.52%。而在2017年,白酒业收入为5531亿元,同比降低了7.7%。再到今年前三季度,我国白酒业收入毫无疑问继续一路下降。
  3.1.3.2 利润总额。2017年我国白酒业利润为1028.48亿元,与上年同期相比增长35.79%。白酒利润的过快增长,白酒业进入者增多导致价格优势丧失以及产量过多等问题,集中反映到2018年,导致今年前三季度的利润大幅下降。
  3.1.4 产业组织政策
  近日,我国法律将饮酒上升到危及国人健康的高度。基本医疗卫生与健康促进法草案提交进行二审,加强了对酒的管控,还特别加入了“国家加强对公民过量饮酒危害的宣传教育”。
  总的来说,国家“限酒令”的出台,包括央视频道禁止播放酒类广告、对酒后驾车的处罚加重、三公消费禁令以及军队禁酒令等政策措施的出台,对白酒业市场需求的扩大形成了一定限制。这些政策风口的重大改变是造成2018年我国白酒行业的惨淡下行的主要原因。
  3.2 实证分析
  本文采用多元回归方法进行数据分析。其中,我们以白酒业总销售收入(亿元)为S,产量(万千升)为P,CPI为X,销量(万千升)为Q。根据OLS回归结果,建立如下模型:
  LOG(Y)=-6.520+0.801*LOG(S)+1.176*LOG(X)+0.628*LOG(Q)
  说明白酒业总销售收入与产量、CPI、销量之间正相关。若产量、CPI、销量分别增加一个单位,白酒业收入将分别增加0.801、1.176和0.628个单位。其中CPI对于销售收入影响最大,即我国白酒业受市场影响显著。
  [参考文献]
  [1] 吴见平,单丹.白酒营销渠道模式创新研究[J].价值工程,2010(31).
  [2] 马蓉.白酒行业生产组织模式创新研究[D].西南财经大学,2013.
  [3] 毛浓月,韩国山.2005年中国白酒发展的三大趋势[J].江苏食品与发酵,2005(04).
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