基于SWOT分析法的互联网银行分析

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　　【摘要】互联网银行在我国是一种新兴金融业态，在发展上有很强的市场背景，在日常运营中还存在诸多挑战，我们以网商银行与微众银行为例，研究互联网银行发展模式中的可借鉴之处以及可改进之处。微众银行和网商银行是我国首批互联网银行，我们重点研究了微众银行和网商银行的以“轻结构”和“轻资产”为特色的经营管理体系，以及以技术与数据为驱动的平台化运营方式和场景经营方式，并结合国内传统金融组织在新常态形势下的实际需求进行了分析。在研究方法上，我们用SWOT分析法具体分析了互联网银行的优势和劣势，提出互联网银行应充分利用自身客户群，加强网络安全管理和风险管理，利用大數据进行资源整合等发展建议。
　　【关键词】互联网银行  微众银行 网商银行  SWOT分析法
　　前言：互联网银行又叫网络银行，指银行通过互联网技术向客户提供对账、开户、转账、证券信贷等传统服务项目，使客户在家中、室外等各种场所均可通过个人客户端，就能在最快的时间内与银行联系，安全、便捷地进行转账、查询及管理等各种银行交易，互联网银行改变了传统银行业的运营模式，以经济、方便、安全等特点吸引了大批客户，尤其是年轻的客户群体，随着当代经济的快速发展，互联网技术日趋成熟、手机和电脑的普及，互联网银行渐渐公众所接受，为当代普惠金融的发展奠定了坚实的基础。
　　一、背景
　　（一）传统银行发展遭遇挑战
　　（1）商业银行不良贷款比例上升。2017年末，我国所有商业银行的不良贷款余额为1.71万亿元，不良贷款率为1.74%。2018年末，商业银行的不良贷款率为1.89%。
　　（2）商业银行净息差持续收窄。在金融脱媒、利率市场化改革、互联网技术冲击等大背景下，商业银行传统业务的盈利模式不再适用，净息差也整体显著收窄，目前普遍集中在1.5%-2.5%之间。
　　（二）互联网金融的爆发
　　2011年以来，互联网特别是移动互联网发展迅速，移动网络和智能手机的渗透率大幅提升，以淘宝、天猫、京东等为代表的线上交易迎来了大爆发，截至2018年6月，我国整体网民已达8.02亿人，其中手机网民达7.88亿人，互联网普及率到57.7%。新兴互联网金融巨头公司凭借货币市场基金-以余额宝、零钱通为代表，网络小贷-以花呗、借呗为代表，移动支付-以支付宝、微信为代表等金融创新产品，不断挑战着传统银行业务。
　　二、互联网行业发展及措施分析
　　随着互联网金融的快速发展，使得银行发展的重点，开始从单纯的靠增加银行的营业网点、员工的数量及银行的业务量向主要依靠互联网平台的扩化、银行业务的覆盖范围和改善银行业务服务的质量转变。这一切都说明随着时代的进银行业务的发展战略一直在不断的改进和发展。?
　　本文通过采用 SWOT 分析方法，从优势、劣势、机会、威胁四个角度研究互联网银行未来发展的战略。
　　笔者从微众银行和网商银行在获利能力、获客能力和风控能力三个方面进行对比分析：
　　（1）获利能力：衡量银行获利能力的主要指标有净息差与ROE，净息差表明了一定时期内银行的生息资产获取收入的能力。对商业银行而言，净息差不但表明了生息资产获利能力也体现了风险定价能力。
　　2017年微众银行和网商银行的净息差分别为7.02%和5.4%，2018年分别为3.8%和5.4%。而传统银行的净息差不断收窄，普遍集中在1.5%-2.5%之间，此外，2017年微众银行与网商银行的ROE分别为19.3%和9.1%，2018年分别为20.72和12.49%，高于传统银行。
　　（2）获客能力：借助股东腾讯、阿里在流量方面的优势，微众银行和网商银行获客成本很低，以微众银行为例，其主要产品“微粒贷”主打个人社交场景中的小额信用贷款，依靠微信、QQ两大流量入口，截至2017年底，微众银行的有效客户达3800万。
　　（3）风控能力： 借助股东腾讯、阿里在流量方面的优势，微众银行和网商银行获客成本很低，以微众银行为例，其主要产品“微粒贷”主打个人社交场景中的小额信用贷款，依靠微信、QQ两大流量入口，截至2017年底，微众银行的有效客户达3800万。
　　衡量银行风控能力的主要指标是不良贷款率。2017年微众银行不良贷款率为0.64%，2018年为0.56%，远低于传统商业银行（1.74%）。2017年网商银行的不良贷款率为1.23%，2018年为1.3%。
　　（一）优势（strengths）?
　　（1）技术优势。互联网银行的发展基础就是大数据和云计算等先进的互联网技术，而且各家互联网银行背靠着我国互联网巨头，拥有专家团队专门为其打造的基于移动互联网平台，采用大数据和云计算运营的银行系统。
　　（2）庞大的客户群体。我国现有的互联网银行主要包括了微众银行、网商银行以及新网银行。每一家银行在各自发展的领域都占主导地位，微众银行的发展基础就是微信和 QQ 的社交平台，网商银行凭借淘宝、天猫以及支付宝等阿里系。
　　（3）较低的成本。相比较传统银行，互联网银行采取“去实体化”的运营方式，不设置物理网点，不做现金业务、完全线上操作，真正做到纯网络运营，减免了大部分的运营成本，专注互联网技术的提高，将互联网技术作为核心竞争力。
　　（二）劣势（weeknesses）
　　（1）资金来源渠道单一，同业依赖程度高。从负债结构上来看，互联网银行由于缺少线下的物理网点，客户流量有限，虽然互联网银行主动减让利费，推出许多创新产品，互联网银行的吸储能力依然不理想。目前，互联网银行负债主要来自股东资金和同业拆入，客户存款比例低，资金来源渠道较为单一。
　　（2）面临严重的网络安全问题。目前互联网的正常运转仍然存在很多问题，比如常会受到木马、病毒及黑客的攻击，且互联网银行的运行会关系到客户的自身利益，故其面临的安全问题更加严重。其次，针对互联网银行的监管体系尚未完善。互联网银行的经营过程是虚拟的，这也增加了客户之间信息的不对称，且我国现有的针对互联网银行的监管法律并不完善，这阻碍了互联网银行的发展。 　　（三）机会（opportunities）
　　（1）宏观政策支持。自2013 年开始，我国政府开始鼓励民营资本进入金融体系之中，互联网金融行业崛地而起。随后，我国银监会批准了五家民营银行的筹建申请。2014 年 12 月，我国首家互联网民营银行-微众银行正式成立。2015 年，国务院转发了银监会颁布的《关于促进民营银行发展的指导意见》进一步鼓励民营资本进入金融市场，促进中小企业融资。
　　（2）互联网金融。 互联网金融以互联网为发展为前提，充分利用大数据和云计算以及人工智能，从而实现资金融通。截止至 2017 年 12 月，我国进行网络支付的网民数量达5.31 亿，年增长率为 11.9%，其中手机用户达 5.27 亿，年增长率为 12.3%。
　　（3）定位明确，市场潜力大。微众和网商银行都将业务重心放于消费者、中小企业、三农群体等金融薄弱人群（传统银行难以覆盖的长尾用户）。
　　微众银行目标客群主要为低净值客户，截至2017年底，有效客户有3800万户。贷款用户学历大专及以下占据78%贷款金额分布主要为5万元以下，网商银行的目标客群主要有小微企业、个人经营者、三农群体。截至2017年底，累计服务小微企业和小微经营者数量达571万户，累计发放贷款数量达4468亿元，户均贷款额2.8万元;累计服务农村客户数量达75万户，其中，信贷余额中约11.9%为涉农贷款。
　　（四）威胁（threats）
　　（1）信用风险。互联网银行的目标客户群体是小微企业、个人消费，这与传统银行的定位存在很大的不同。传统银行在对企业或个人进行放贷时，会对客户进行一个详细的征信调查，并让客户做一个担保。在客户失去还贷能力时，传统银行有权对客户的抵押物做出处置以偿还贷款。相比较传统银行复杂的审核程序，互联网银行基于大数据的征信方式，将会加大对于客户的风险监控难度，当银行的坏账率达到一定程度时会对银行的商誉产生一定负面的影响。
　　（2）操作风险。操作风险主要就是来源于内部操作过程中人员、系统或外部事件。操作风险也可能是客户本身操作失误，或者是互联网银行系统内部的缺陷导致的。相比较传统银行，互联网银行的操作风险主要集中在 IT 风险上面。互联网银行是纯互联网化银行，在系统运行中也会遭受黑客入侵或者是病毒侵袭，导致客户信息外露，
　　（3）声誉风险。当互联网银行不能够满足客户的需要，使得公众对于互联网银行产生负面效应导致损失的风险就是声誉风险。由于互联网银行不能够与客户进行直面接触，很容易产生声誉风险。当客户不能够登录账户系统或账户信息发生泄露时，网络时代信息会超速扩散，公众的不信任或者不满会引发挤兑事件。
　　三、SWOT分析的结论
　　基于上文笔者已经对互联网在优势、劣势、机会、威胁四个方面进行了详细分析，下面将简要列出互联网银行在四个方面的分析中得出的结论。
　　本文将依据SWOT分析的结果，即对优势-机会（SO），劣势-机会（WO），优势-威胁（ST）和劣势-威胁（WT）等四种组合具体问题具体分析提出建议。
　　（一）SO发展战略：发挥自身长处，把握时机
　　①利用自身客户群和低成本的优势，迅速发展业务规模;②借助国家“互联网+”政策，并结合自身技术优势，大力发展创新;③运用二八理论，在普惠金融的理论下，精准服务小微企业发展。
　　（二）WO发展战略：转化自身劣势，抓住机会
　　①加强网络安全管理能力。加强互联网银行在网络安全隐患方面的监督检查力度;②基于客户的不同需求，提供更加丰富多样的金融服务方式，提高在公众对互联网银行的认可度;③建立不同互联网企业之间的合作互通，促成构建包含了不同客户信息的强大征信体系，此举也可降低不同互联网平台的网上征信成本。
　　（三）ST发展战略：利用自身优势，规避威胁
　　①加强风险控制部门对互联网银行的日常业务有效监控的力度，加强非系统性风险的防范和监控，增强交易审核力度;②即时满足客户需求，维护银行声誉。
　　（四）WT发展战略：正视自身威胁，克服弱势
　　①利用大数据技术，加强互聯网银行信息资源的整合和分析;②建立互联网金融信用体系，通过与中央银行、信息部等部门进行合作，并联合建设网络诚信系统，提高网络征信的有效性，完整性和合法性;③利用自身技术优势，不断突破技术难关，在技术上保证线上交易的可行性。
　　参考文献：
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