机构5万亿囤兵金融采掘 试水低价次新股

来源:用户上传      作者: 薛玉敏

　　市场大跌，机构也不闲着，赶忙调仓换股，回避风险。
　　近期陆续披露上市公司中报再次揭开了机构二季度的排兵布阵。截至8月16日，沪深两市共有1359家公布了中报。《投资者报》统计其背后流通股东发现，机构仍重兵把守周期性行业，对金融、采掘、机械设备等蓝筹板块青睐有加。
　　其中，“国家队”险资和社保资金的视角不同――社保转向地产，而险资则偏爱银行；券商特立独行，重配石化塑料；QFII仍坚定不移持有地产股。
　　尽管各路资金在主要兵力配置上有所分歧，但仍有一些行业开始受到各机构的一直追捧。如食品饮料，几路机构都重新加大资金投入力度；而对机械设备，机构也纷纷将目光从高铁转移到其他高端设备上。
　　
　　机构新增73只股
　　
　　Wind资讯统计显示，截至8月16日，机构重仓了1359家上市公司，合计持股达到6193亿股，市值达到5万亿元。
　　重仓的前三大行业分别为金融业、采掘业、机械设备制造，持仓量分别达到4653亿股、234亿股、202亿股，其后是电力、金属非金属、交通运输、房地产业。
　　从重仓行业看出机构的整体布局，从新增行业则能看出机构的最新动向。
　　机构的新增个股有73只。石化塑料板块的新增持股量排名首位，有4486万股。其次为机械设备、纺织服装、批发零售以及金属非金属。
　　三季度以来股价略有反弹的食品饮料、房地产板块排名第9和第10。
　　被机构关注最多的个股是东材科技和桐昆股份，各有20家机构重仓；其后依次为好想你、文峰股份、宇基股份、千山药机、飞利达、海能达、九牧王、鹿港科技，持股机构都在10家以上。
　　7月份以来，尽管市场整体不佳，但是次新股却受到热捧。这主要是因为今年以来新股大多在上市初期破发或者走势不佳，发行市盈率大幅度下降，很多股票具备了投资价值。
　　值得注意的是，一些机构提前介入了超跌次新股。 上半年上市的新股有153只，其中券商出现在21只次新股的前十大流通股东名单，社保持有13只，险资和QFII则相对保守，错失了这类行情。
　　
　　社保重仓地产采掘
　　
　　作为“国家队”的社保，一举一动都受到市场的关注。
　　截至8月16日，二季度社保基金耗重资布局95只股票，持仓市值达到125亿元，新增个股达到39只。
　　《投资者报》记者注意到，一季度社保的投资重点在化工和水泥板块，而二季度，社保正从这些板块撤离。
　　其中的典型案例是，社保106组合抛售了高达1099.99万股三友化工，几乎占流通股本的1%。社保602组合减持了88万股硅宝科技。
　　兴发集团也被大举抛售，社保109组合在二季度经过一系列减持后已经完全退出其前十大流通股东。社保109组合还大幅度减持了滨化股份，并同样从其前十大流通股东中消失。
　　在退出化工股的同时，社保将目光转向了其他周期性板块，如房地产和采掘。
　　自去年4月份房地产调控以来，地产股就不受待见，各路投资者纷纷弃之而去。今年二季度，估值达到谷底的地产股再次回归投资者视野。
　　社保102和103组合，大举买进万科A和招商地产，持仓量达到7804万股和2343万股，前者占流通股的0.7%，后者占3.4%。109组合还在一季度持仓基础上增持451万股荣盛发展，目前共持有1958万股，占流通股的1.05%。这三只地产股在二季度都有不错的涨幅。
　　如同地产一样，采掘业也很久没有振作精神，但同样得到社保的青睐。二季度，社保对采掘业合计新增8911万股，新进了金钼股份、辰州矿业、兰花科创三只股票，同时对阳泉煤业和山煤国际进行加仓。
　　除了上述两个行业，机械设备和食品饮料依然是社保重仓的行业，分别持有2917万股和2391万股。
　　从个股来看，股东名单中出现社保数量最多的个股为国投电力，背后有3个社保组合――103、102、108组合，分列第三、四、五大流通股东，合计持有3364万股。长荣股份也有三个社保组合――501、107、602组合重仓，分列第二、八、九大流通股东，合计持股178万股。但这两只股票二季度以来的命运却截然不同，前者下跌，后者大涨。
　　还有5只股票被社保扎堆持有，分别为广东明珠、华意压缩、凯迪电力、双鹭药业以及亚盛集团，背后都有两个社保组合。
　　
　　金融成险资新宠
　　
　　共有144家公司的十大流通股东中出现了险资的身影，新进个股就有69家，可见险资在二季度进行了大调仓。
　　和社保重点投资地产行业不同，保险公司的新宠却在银行股。银行、地产这组本该形影不离的“搭档”，在二季度却被不同的“国家队”成员所选择。
　　险资新增数量最多的个股是工商银行和中国银行，新增股份分别为4.5亿股和3亿股。
　　其中，安邦财险新增2.6亿股工商银行，为增资冠军。平安人寿-传统高利率产品虽然增仓4.1亿股，但由于旗下另一只传统保险产品减仓2.2亿股，总计增加了1.9亿股，排名亚军。中国人寿和生命人寿则仍坚定持有工商银行股份未动。
　　对于中国银行，新进股东来自人保财险和生命人寿，留守股东为中国人寿。
　　险资新增股份排名前五的个股还包括伊利股份、安泰科技、江淮汽车和好当家，新增股份分别为5733万股、3218万股、3102万股、3084万股。
　　如果从行业来说，险资增仓最多的是银行业，其后为机械设备、食品饮料、医药、石化，增仓股份分别为7.5亿股、0.87亿股、0.56亿股、0.49亿股、0.48亿股。
　　至于社保喜欢的地产股，在险资眼中却是抛售的对象。例如社保重仓的招商地产，中国人寿大举抛售700万股。在新进个股中属于地产股的仅有广汇股份，大约有960万股。
　　值得一提的是，一季度，险资在创业板中的配置很少，到二季度，更是直接从创业板退出，在前十大流通股东中再看不到它们的身影。
　　
　　券商青睐石化板块
　　
　　券商现身124家上市公司前十大流通股东，新增个股66只，增仓个股101只。
　　在其他机构的投资组合中配置很少的石化材料板块，受到券商的极力追捧。数据显示，券商新增石化板块达到5468万股，涉及的个股有15只，是券商新增个股最多的行业。
　　石化板块增仓最多的个股为时代新材，增仓1307万股，增仓者为方正证券，但不幸的是，其踩中了高铁概念“地雷”。“7?23”动车事故拖累了众多高铁概念股，时代新材事故后已跌20%。
　　华鲁恒升、ST昌九、山西焦化、双环科技、远兴能源等公司，也属于券商重仓的石化股，增仓股份都在200万股以上。
　　值得注意的是，国信证券自营部为博重组概念，重仓了ST昌九。
　　券商增仓排名第二的行业是机械设备，增仓3549万股；批发零售排名第三，新增股份为3032万股；排名第四的是金属、非金属；电子行业也成为券商新的重点。
　　而地产、医药在券商的投资组合里，不占主要位置。
　　按照个股来说，券商新增股份最多的为龙元建设，方正证券二季度增仓1942万股。令人伤心的是，这家主营建筑业的公司并没有为方正证券争气，7月份以来股价下跌逾30%。
　　其后包括广钢股份、时代新材、卧龙电气以及中国化学。广钢股份为万联证券新进个股，二季度以来股价表现优于大盘。其他三只被方正证券、海通证券和中信证券持有。
　　券商抛弃的个股主要集中于两只。一是长江证券，遭到东方证券大举抛售，达到7818万股。上半年，因东方证券保荐的长江证券增发破发，不得不包销，如今卖出可以说是“大出血”。二是ST中葡，被上海证券大举减持1600万股。
　　
　　QFII仍然坚守地产
　　
　　二季度QFII的投资重心仍然延续一季度风格，放在地产股上。
　　其新进和持股未变的26只股票中，地产股的持仓量达到8344万股，排名前列。
　　地产股主要受6家QFII的青睐，分别是瑞士联合银行集团、富通银行、马丁可利投资管理有限公司、荷兰安智银行股份有限公司、挪威中央银行以及美林国际。
　　涉及的个股有三只――万科A、ST东源以及嘉凯城。仅有万科A为新进股票，瑞士联合集团在二季度买进了8080万股。马丁可利对ST东源进行了增仓。其余机构持有的嘉凯城数量未变。反映在股价上，前两只二季度以来股价表现不错，嘉凯城则一直跟随大势下跌。
　　除了地产行业，QFII对食品饮料、石化、机械制造等板块也非常认同，持仓量均排名前五。
　　个股方面，华夏银行是QFII重仓最多的股票。二季度，德意志银行大举买进2.95亿股的华夏银行，占流通股的7.2%，位居第四大流通股东。
　　排名前列的个股还有万科A、伊利股份、中国化学、青岛啤酒，持仓量分别为0.8亿股、0.3亿股、0.25亿股、0.1亿股。
　　QFII减持的个股有八只，分别为格力电器、中国南车、中青旅、乐山电力、深圳机场、楚天高速、利欧股份及金字火腿。格力电器遭减持最多，二季度摩根士丹利抛售了898万股。瑞士联合集团则抛售了620万股中国南车。

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