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基于钻石模型的江苏环保产业国际竞争力分析

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  摘 要:环保产业作为一个朝阳产业,已经成为世界发达国家的支柱产业。江苏省的环保产业起步较晚,但近年来由于市场需求广阔,发展迅速,已名列全国各省前茅。自加入WTO后,随着环保产业市场日益开放,发达国家环保技术、设备、服务的大量输入,对我省的环保产业发展构成巨大挑战。通过分析我省环保产业的国际竞争力,掌握江苏省环保产业发展的优势与劣势,从而进一步明确提升江苏省环保产业国际竞争力的对策。
  关键词:环保产业;钻石模型;国际竞争力
  中图分类号:F127 文献标识码:A文章编号:1008-4428(2010)05-30-02
  
  环保产业是国民经济结构中防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源的物质和技术基础。我国环保产业发展起步较晚,产业技术水平、生产规模与国际先进水平相差很远,还不能适应经济、社会快速发展以及环保事业发展的需要;资源环境压力不断增大、环境治理目标的实施、投资加大等因素将对环保产业形成现实的或潜在的巨大需求。因此,我国环保产业发展水平较低,但具有良好的市场前景和历史机遇。同时,自从我国加入WTO以后,随着市场的进一步开放,发达国家环保技术、环保设备、工程、服务的输入,既对改善环境质量、满足环保需求具有积极的意义,也对国内环保产业的发展构成挑战。所以,提升国内环保产业竞争力水平,既是保障科学发展、实现经济与环境协调发展的物质基础,也是应对国际竞争的必要条件。
  一、江苏环保产业发展历程及现状
  江苏是我国环保产业的重要发源地之一,从20世纪70年代起步至今已有30多年的历史,其发展大致可分三个阶段:
  (一)初创阶段(从20世纪70年代至80年代初)。这一阶段为自发的发展阶段,主要生产水处理设备、除尘和消声设备等初级环保产品,服务于污染防治。
  (二)加快发展阶段(从20世纪80年代中期至90年代)。这一阶段,环境保护被确定为基本国策,而江苏环保产业也日益显现政府引导型产业的特征,加快了发展步伐,产业总收入从1985年的4亿元激增到2000年的200多亿元。
  (三)转型升级阶段(进入21世纪以后)。这一阶段,国家把环保产业作为新的经济增长点、国民经济的新兴支柱产业,环保产业的地位得到进一步提升。环保产业的内涵由以末端治理和污染防治为主,实现向加强资源节约与综合利用、发展循环经济的转变。江苏环保产业抓住机遇,加快发展,实现了新的突破,2004年环保产业总收入超过1000亿元,居全国第一。近几年继续以较快速度发展,目前,江苏环保产业总收入已经超过2000亿元。
  二、基于“钻石模型”的江苏环保产业国际竞争力分析
  (一)“钻石模型”简介
  美国哈佛大学商学院迈克尔・波特教授提出了著名的“钻石”理论模型和相应的分析框架。波特教授的“钻石模型”认为:一国的特定产业能否取得成功或在国际竞争中能否获得竞争优势取决于四个关键因素:要素状况、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业的战略结构和竞争对手。这四个要素具有双向作用,形成“钻石”体系,此外,还存在机遇和政府行为两个辅助因素。“钻石模型”为我们分析江苏环保产业国际竞争力的形成与保持,提供了重要的方法。
  (二)影响江苏环保产业国际竞争力的主要因素
  1、生产要素
  (1)人力资源。与发达国家相比,江苏有丰富的人力资源,工资成本低,因而环保产品和服务价格较低,具有竞争优势。但这种低成本优势主要是由于劳动力比较便宜而形成的,并不是因为管理高效化而形成的,所以它是一种比较优势。但是随着改革和发展的不断深入, 劳动力价格逐渐提高,过去的这种比较优势在淡化。另外,这种价格优势只有在参加国内市场的国际竞争中才较为明显,在参与国外市场的国际竞争中将大大减弱甚至丧失。
  (2)物质资源。物质资源一般是指管理尤其是企业管理必须以自然资源为对象通过组织对它进行加工生产出各种物质产品从而获得经济效益与社会效益自然资源这两个方面的统称。江苏地处我国东部,土地面积小,自然资源匮乏,环境资源也很紧缺,与发达国家发展环保产业的资源条件相比,处于明显的劣势。
  (3)知识资源。知识资源主要表现在技术开发能力方面。我国环保产业经过30来年的努力,已取得巨大进展。2006年以来,我国环保装备制造业相继研制了几十种重大环保装备及资源综合利用设备,关键技术、核心技术攻关也取得一批创新成果,自主研发制造能力有了明显增强。但总体上看,研发能力不足,产品和技术水准比发达国家落后15-20年。环保初级产品、低档次产品、通用技术已经供过于求,而自主创新的核心技术、核心工艺缺乏。我省环保产品和技术开发能力在全国没有多少优势,环保产品具有知名品牌的很少。与发达国家相比,我省环保产业在技术开发能力方面同样处于劣势。
  (4)资本资源。环保产业不仅是技术密集型产业,也是资金密集型产业,尤其污水、垃圾处理等领域,处理设施的运营,以BOT和TOT模式居多。需要的资金规模较大。我国的环保企业普遍规模小,资金量少,且融资难,在国际竞争中往往处于劣势。越来越多的国外企业凭借雄厚的资金实力以及技术优势,进入我国环保产业市场的重点领域,迅速扩大市场份额。我省环保企业的融资问题没有得到很好的解决,发展受到资金的制约。由于缺乏资金实力,在国际竞争中必然处于劣势。
  2、需求条件分析
  目前环保产业面临的需求条件可以概括为以下情况:(1)国内环保市场现实的需求旺盛,目前正处于快速发展时期,并且有很大的潜在需求;(2)从国际市场看,发达国家的环保产业已经饱和,但发展中国家的环保市场悄然启动,前景广阔。总的说来,我国巨大的环保市场已成为发达国家环保公司抢占的重点,我国环保企业在国内市场竞争,无疑具有“本土”优势。同时,参与其他发展中国家的环保市场的竞争,对于提升我国、我省环保企业的国际市场竞争力十分有利。
  3、相关和支持性产业发展状况分析
  相关和支持性产业主要是指上游产业,它们的国际竞争力有助于提升下游产业的竞争力。环保产业的相关产业和辅助产业的规模巨大,分布很广,包括生物、机械、电子、化工、轻工、建材,还包括专业的环保服务等。在我国,这些方面的国际竞争力都比较弱,例如,污水处理设备因在材质和工艺方面存在不足,使用的可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距。国产脱硫设备所需的关键零部件技术工艺水平落后,脱硫系统的循环浆液泵、轴承质量不过关、专用设备挡板门密封技术还不够完善。此外,我国的环保服务业起步较晚,发展滞后。发达国家环境服务业在环保产业中的比重平均超过了50%,而江苏省的环境服务业收入额只有环保产品销售收入额的20%左右。目前,我们的环境工程设计与施工服务、污染治理设施运营服务力量不足,社会化程度还不高,环境咨询服务、监测服务机构改制进程缓慢,业务单一,缺乏竞争能力,不能适应环保产业发展的需要。
  4、企业的战略结构分析
  无论全国还是我省,环保产业的企业结构不合理,是一大突出问题。环保企业小而分散,低水准、重复建设多。目前我国虽然已出现一些规模较大的环保企业或企业集团,但数量和实力还不能与欧美发达国家相比。江苏省的环保企业数量多,但同样是小而散,尚未出现环保产业年收入达到25亿元的企业,极少具有环保项目总承包能力的公司。由于缺少核心竞争能力强、实力雄厚的旗舰公司,江苏省环保产业在国际竞争中明显处于劣势。

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