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北方国际干散货运价指数走势分析(201903)

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  天津航运指数(TSI)下设的北方国际干散货运价指数(TBI)2019年3月共发布21次,指数前半月缓慢攀升,后半月振荡回落。
  进入3月,煤炭市场运价月初快速上涨,粮食市场运价振荡上行,金属矿石市场运价小幅下跌后连续攀升,TBI呈现缓慢上涨态势,于3月18日升至月内最高点701.50点,涨幅为6.17%。后半月,粮食市场运价继续走高,煤炭市场运价缓慢回落,金属矿石市场运价跌回月初低位,拖累TBI振荡走低。最终,TBI报收于675.91点,相比2月28日(2月最后一个发布日)上涨15.19点,涨幅为2.30%。
  (1)进口煤炭运输市场 北方国际煤炭运价指数(TBCI)月初快速上扬,随后呈现窄幅波动态势,指数最终报收于452.54点,上涨7.23%。月初,巴拿马型船太平洋运输市场进一步回暖,澳大利亚达林浦至天津航线运价于3月7日升至月内最高点,涨幅超21%;海岬型船市场运力过剩,海波因特至青岛航线运价月初小幅走低。随后,巴拿马型船太平洋运输市场空闲运力累积,市场运价未能延续涨势,澳大利亚达林浦至天津航线运价略有下滑;海岬型船市场运价整体节节走强,海波因特至青岛航线运价于3月18日升至月内最高点,相比月内低点上涨近6%。下半月,煤炭市场活跃度下降,巴拿马型船运输市场成交疲软,澳大利亚达林浦至天津航线运价振荡走低,月末相比月内高点下跌超4%;海岬型船运输市场运价整体走弱,海波因特至青岛航线运价月末相比月内高点下跌超6%。
  (2)进口粮食运输市场 北方国际粮食运价指数(TBGI)本月连续走高,指数最终报收于651.87点,上涨7.01%。巴西大部分地區3月份天气较为干燥,截至月末大豆收割工作已完成近七成。南美地区大豆及玉米货盘增加,带动巴拿马型船运输市场整体回暖,市场预期进一步向好为相关航线运价提供支撑,各航线市场运价连续上涨。南美至天津航线运价涨幅最为明显,本月涨幅超11%;美湾至天津航线市场运力较为充裕,运价月初快速上涨,中旬略有回落,下旬再度攀升,整体涨幅较弱,月内上涨近4%;美西至天津航线运价月初快速上行,中旬、下旬窄幅振荡,本月上涨超5%。
  (3)进口金属矿石运输市场 北方国际金属矿石运价指数(TBMI)本月先涨后跌,指数最终报收于923.33点,下跌2.91%。月初,巴西矿难导致铁矿石价格不断攀升,国内钢厂利润受到影响,铁矿石采购有所放缓,市场运价不断走低,澳西至中国北方航线、巴西至天津航线运价分别于3月7日和3月12日跌至阶段性低点,跌幅均为3%左右。随后,澳西地区货盘明显增加,带动市场成交向好,澳西至中国北方航线运价于3月18日升至月内最高点,上涨近12%。相比之下,巴西矿商较少租用运力,巴西至天津航线运价窄幅振荡。下旬,澳洲飓风影响铁矿石出运和港口作业,导致货盘成交清淡,加之巴西地区铁矿石产量尚未恢复,对海岬型船运输市场运价形成打压,澳西至中国北方航线市场运价跌至月初低位,巴西至天津航线运价进一步下跌,本月下跌近3.7%。灵便型船镍矿石运输市场保持平稳,苏里高至天津航线运价上旬、中旬稳中有升,月末市场运价承压快速回落,本月下跌近2.2%。
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