海南自贸港建设对银行业的影响及对策
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作者:万聪
摘 要：本文通过归纳《海南自由贸易港建设总体方案》中的金融发展要点，结合海南省银行机构发展现状，分析了自贸港建设对银行业在市场竞争、跨境资金业务、利率市场化进程、业务创新及风险防控等五个方面的影响，并有针对性提出了发展对策建议，对帮助银行机构抓住这一历史机遇，实现转型跨越式发展具有一定的参考意义。
关键词：海南自贸港;银行;影响;发展对策
DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2020.10.008
中图分类号：F832.7 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2020）10-0064-06
《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称“总体方案”）已正式出台，标志着海南建设发展迈入自贸港的新时代。总体方案指出海南自贸港建设要聚焦旅游业、现代服务业和高新技术产业，加快培育具有海南特色的合作竞争新优势。银行业作为现代服务业中的一员，是海南自贸港建设中不可或缺的重要组成部分。目前海南区域银行业的发展程度与自贸港内在需求存在一定差距，银行业应按照总体方案的规划方向，紧抓发展机遇，加快转型升级，实现与自贸港“共命运、同成长”。
一、总体方案中的金融业发展要点
总体方案在投资自由便利、跨境资金流动自由便利和风险防控等方面构建了前瞻性的政策制度体系，为海南银行业发展指明了前进方向。
（一）对标国际最高水准的投资自由便利
国际成熟的自贸港既是自由贸易中心，同时也是金融自由投资中心，都具备宽松的市场准入机制和完善的产权保护制度，使市场主体在公开、透明、可预期的投资环境中充分发挥自身活力。
总体方案要求对标国际最高水准的投资自由便利，对金融业开放提出明确目标。一是放宽市场准入。海南自贸港将率先实施支持金融业对外开放政策，支持符合条件的境外证券基金期货公司在港设立独资或合资金融机构。二是加快产品服务创新。金融机构要为旅游、现代服务、高新技术等重点产业发展服务，创新金融产品，提升服务质效;支持在优化升级現有交易场所的前提下，推进产权交易场所建设，研究允许非居民按照规定参与交易和进行资金结算，并推动发展相关场外衍生品业务。三是加速与国际接轨。支持港区内已设立的交易场所在会员、交易、税负、清算、交割、投资者权益保护、反洗钱等方面，建立与国际惯例接轨的规则和制度体系。四是加快科技创新应用。依法有序推进人工智能、大数据、云计算等金融科技领域研究成果在海南自贸港率先落地。
（二）对标国际最高水准的资金自由流动
国际成熟的自贸港内贸易、投资等各种用途资金流动高度自由，并能保障各国货币自由兑换流通，而资金自由流动促进了银行业蓬勃发展。
总体方案要求坚持金融服务实体经济，重点围绕贸易投资自由化便利化、分阶段开放资本项目、有序推进海南自由贸易港与境外资金自由便利流动。一是构建多功能自由贸易帐户体系，以国内现有本外币帐户和自由贸易帐户为基础，构建海南金融对外开放平台，通过金融帐户隔离，建立资金围网，为海南自贸港与境外实现跨境资金自由便利流动提供基础条件。二是扩大直接融资渠道。支持发行公司信用类债券、项目收益票据、住房租赁专项债券等金融产品;对有稳定现金流的优质旅游资产，推动开展证券化试点。三是拓宽间接融资路径。服务贸易领域开展保单融资、仓单质押贷款、应收账款质押贷款、知识产权质押融资等业务;支持涉海高新技术企业利用股权、知识产权开展质押融资，规范、稳妥开发航运物流金融产品和供应链融资产品。四是建立健全跨境支付业务相关制度，营造良好的支付服务市场环境，提升跨境支付效率。五是允许符合一定条件的非金融企业根据实际需要借用外债，最终实现海南自贸港非金融企业外债项下资金兑换。
（三）对标国际最高水准的风险防控体系
国际上非一体型的成熟的自贸港均具备“一线放开，二线安全高效管住”的风险防控体系。在完备体系下，既能防止“病毒外侵”，又能增强自身免疫，促进港区内银行业健康稳定发展。
总体方案要求在风险防控体系方面制定有效措施，有针对性防范化解贸易、投资、金融、数据流动等领域重大风险。一是打造资金流信息监管系统。在金融风险防控方面将优化金融基础设施和法治环境，加强金融消费者权益保护，依托资金流信息监测管理系统，建立健全资金流动监测和风险防控体系。二是构建跨境资本流动宏观审慎管理体系。建立自由贸易港跨境资本流动宏观审慎管理体系，加强对重大风险的识别和系统性金融风险的防范，并构建适应海南自贸港建设的金融监管协调机制。
二、海南银行业发展现状
海南建省30多年来，海南银行业发展虽历经起伏，但总体与区域经济发展一致，保持了向上攀升的势头。目前随着总体方案的出台，各类银行纷纷布局，相关金融业务处于蓄势待发状态，区域银行业发展呈现以下几方面特点。
（一）机构布局梯队初显
截至 2019 年末，海南省已入驻大、中、小各类型银行，形成多元化银行业体系。其中，政策性银行分行3家，大型银行分行6家，股份制银行分行9家，城市商业银行1家，农村合作金融机构 21 家（其中农村商业银行 9 家、农村信用社法人社 12 家）、外资银行 1 家、新型农村金融机构 22 家（其中农村资金互助社 3 家、村镇银行 19 家）①。
（二）产品创新萌芽初现
各家银行的自贸港业务处于探索初期，仍以传统业务为主导、创新业务为辅助，主要局限于原有传统账户下的业务，跨境人民币和自由贸易账户分账核算单元业务体量有限。相关业务创新案例大多只是个案，暂未真正推开。但各家银行对业务创新均高度重视，主要涉及存贷款利率市场化创新、账户支付结算创新、自贸港企业融资创新、资金管理创新、对外直接投资业务创新等方面。如自由贸易账户业务创新方面，部分国有商业银行已全面铺开为符合条件的机构和个人开立自由贸易账户（FT账户），并依托该账户开展外汇收支和贸易融资等业务;融资方式创新方面，某大型国有商业银行分行研究企业“走出去”的融资需求，为自贸港内企业办理基于区块链技术下的出口应收账款融资业务。 （三）风险防控尚需完善
从海南银行业发展情况看，风险整体可控，发生区域风险可能性不大，但受世界经济下行压力增大、国内经济结构持续调整、区域经济政策转型未定、个别大户风险凸显等因素影响，海南省金融风险指标震荡加剧，防控压力加大。近三年全省银行业不良贷款余额和不良贷款率处于相对高位（2017年三季度不良余额104.71亿元，不良率1.28%;2018年三季度不良余额200.19亿元，不良率2.27%;2019年三季度不良余额104.15亿元，不良率1.82%）②。此外，目前港区内基于国内传统金融业务为主的风险监管体系相对薄弱，对防控跨领域、跨机构、跨境等新型金融风险经验缺乏。
三、海南自贸港建设对海南银行业的影响
总体来看，随着政策逐一落地、建设逐步成熟，自贸港内企业经营环境必将走向优质，国内外市场主体也将随之扩大，银行结算业务量特别是国际业务结算量将随之倍增，具备先天优势的国内银行定会加倍受益。但与此同时，金融开放力度加大以及对外资银行准入限制减少将势必加剧银行间的竞争，对区域银行业发展会造成较大影响。
（一）市场开放将形成同业竞争的“主战场”
总体方案指出放宽各类市场准入，激发市场主体活力。全球大多数自贸港金融开庭程度高，境外资本进入自由。以目前世界著名的中国香港地区、新加坡自贸港等为参考，它们均已成为全球国际金融中心，港区内银行业发达。如中国香港地区向外资银行全面开放，逐步采取更加自由的金融政策，形成了以外资银行为主体、以进出口贸易为主要服务对象的银行体系，最高峰银行达到382家。新加坡在金融领域实行宽松的市场准入政策，外资进入只需向主管部门备案，高效、宽松的准入环境吸引了全球金融机构集聚。随着海南自贸港的建设加速，这里将成为全球金融机构的必争之地，入驻的国内外银行将呈几何级数增长，市场竞争愈发激烈，但同时应该看到集聚效应的产生对于促进银行机构的迭代更新，提升整体金融服务水平具有积极意义。
（二）市场开放将形成跨境资金的“蓄水库”
总体方案指出有序推进海南自贸港与境外资金自由便利流动。银行业作为追逐资金流向的行业，自贸港跨境资金流将为银行外汇业务的发展带来广阔发展空间。世界上大多数自贸港放开资本项目管制，允许境外资金自由汇兑、进出和流动，这将创造巨大外汇交易市场，同时为跨境人民币使用提供宽广的平台。如中国香港地区实行港元同美元挂钩浮动，允许外汇自由汇兑，日均交易额约5500亿美元，外汇成交额占全球4.2%，且中国香港地区拥有最大的离岸人民币资金池，处理全球约7成人民币支付交易，人民币外汇交易量亦居全球首位①。可以预见海南自贸港发展将带动海量的跨境资金流动，这将推动港区内银行跨境资金业务飞速发展，成为其效益增长的“新引擎”。
（三）市场开放将成为利率市场化的“加速器”
从客户端来看，由于自贸港资金流动高度自由的特点，企业议价能力受资金来源多元化以及多层级公司聚集化等因素影响将进一步加强，具体表现为要求降低融资价格和提高自由资金收益。从银行端来看，由于自贸港内金融市场具有更大的开放性，金融机构间对资金的竞争其实质就是价格的竞争，资金价格整体将呈现“先降后稳”的趋势。同时因为币种的多样性，不同币种金融产品之间也存在着一定套利空间，银行的利率自主定价会受到较大制约。这些都使银行业以存贷利差收益为主的利润结构发生根本性转变，从而迫使银行改变传统的经营模式和结构，寻求更多更新的利润增长点以顺应市场需求。如中国香港地区从2011年7月起告别长达38年的利率管制，正式迈入“自由市场”时代，在短短几年内净息差快速收窄，对香港银行业造成深远影响。
（四）金融开放将成为业务创新的“孵化器”
从自贸港建设大环境来看，未来跨国公司的大量进入、跨境资金的大额流动以及跨境业务的大幅增长都向市场提出了业务创新的迫切需求，这将倒逼银行业加速推进业务创新，以满足自由市场需要。从银行自身转型发展来看，面对利率市场化加速带来存贷利息差收窄的事实，为了保持市场地位稳定和利润增长，银行将自内催生出寻找新利润增长点的动力，众多创新业务也随之孕育而生。以中国香港地区为例，自20世纪80年代以来，香港银行业逐步演变出一系列经营创新格局：从原生产品到原生、衍生产品并举;从经营单一产品到经营组合产品;从单业经营至混业、多元化经营;从让客户选择产品到为客户量身定做产品;从“物有所值”服务到“物超所值”服务;从人民币离岸交易业务中心到引入新的虚拟银行发牌制度。
（五）风险防控将成为金融开放的“护航舰”
在自贸港发展体系内，银行同业竞争、跨境资金流动、利率市场化放开以及业务创新加速等方面的演化均离不开完备风险防控体系保驾护航，银行业这株嫩苗在自贸港这片沃土能否茁壮成长的根本就在于风险防控水平。同時，完备的风险防控也是港区内实现贸易自由、资金流通自由的必然要求。如本外币自由汇兑产生的敞口头寸、参与国际金融市场衍生工具交易等新兴业务对银行业风险防控能力提出了更高的要求，这将促使银行业加强对国际金融市场风险管理研究，实现在风险可控前提下各类经营业务健康可持续发展。以中国香港地区为参考，经受了历次金融危机考验的香港，拥有亚洲最健全的金融风险防控监管体系，这确保了金融市场稳定， 保持国际金融界对香港金融体系的信心。根据《全球金融中心排名指数》，中国香港地区的监管效率全球第三、亚洲第一。
四、海南自贸港银行业发展对策
在海南自贸港建设的大背景下，港区内的各家银行只有增强生存能力、凸显自身特色，才能在未来激烈的市场竞争中占有一席之地;只有摒弃同质化、加快转型升级，才能在新发展格局中走在前列;只有扩展视野、开拓进取，才能在高水平开放中勇立潮头。
（一）以经营管理模式创新为核心拓展“主阵地”
受同业竞争加剧影响，海南自贸港内银行业只有在经营管理上找准了自身战略定位，才能争取到与之相适应的发展空间，达到立稳脚跟、拓展“主阵地”的效果。一是国有大型银行应充分发挥自身大而全的优势，积极借助总部力量，争取总部支持，尽量获取更多独立授权，使得决策模式更为自由，业务拓展更为便捷，在经营管理模式上可向总部申请改制为独立子公司模式，将自身打造成为类境外独立子公司经营单元。二是股份制银行应紧紧抓住自身灵活的特点，以灵活的经营方式抓住自由发展机遇，抢滩进入即将设立的能源等各类交易场所投资业务，突破境外人民币资金拆借等暂未涉足的新兴经营领域，将自身打造成以“新兴化”为标签的自贸港银行。三是属地化银行应紧紧抓住自身接地气的特点，通过抓好属地化业务经营管理，找准自贸港建设与乡村振兴和脱贫建小康等方面的业务结合点，进行重点攻关，坚守“本小土”的特色，将自身打造成以“本地化”为特色的自贸港银行。 （二）以客户服务模式创新为工具深耕“试验田”
银行的发展以服务客户为基础，在支持海南自贸港建设中更应体现“以客户为中心”的服务模式。一是服务客户的定位。各类银行应超前探索建设自贸港分行，将其作为连接内外服务的窗口，以自贸港为平台，对接全行乃至全球客户资源，充分发挥窗口示范作用为客户提供优质的综合化服务。二是服务客户的渠道。各银行机构应根据国际市场规则体系建立自贸港业务专属服务渠道。线上渠道方面各银行应充分发挥科技优势，尽快开发增设自贸港专属移动银行版APP，将智能化、便捷化、一站式服务化融入其中，让客户充分体验不一样的自由便利;线下渠道方面各银行应全面梳理布局，在网点增设自贸港专属服务区，以满足境内外跨境收支需求，提升客户满意度。三是服务客户的产品。银行业应以银政企为核心创新产品服务，重点对接好海关、税务、市场监督等与自贸港战略建设相关的政府部门，紧紧围绕这些部门开展产品创新研发，在所涉及平台上嵌入完备的金融功能，打造集结算账户开立、税款缴退、供应链金融、保险等业务为一体的综合产品体系，让客户体验“一点接入、全流程办理”的优质服务。
（三）以绩效考核模式创新为抓手挥动“指挥棒”
绩效考核是银行经营发展方向的“指挥棒”，挥好这一“指挥棒”对海南自贸港内银行业发展具有重要意义。一是在总体架构上，各银行机构应站在自贸港的战略高度，以自贸港业务发展为中心，以加速创新转型为方向，创建适应自贸港的全新考核体系。二是在指标设置上，各银行机构应紧盯自贸港业务的发展走势，在保留传统存贷款及利润贡献类指标的同时，增设自贸港特色业务指标体系，如可设置与FT账户相关的指标（如FT客户存款、FT客户净增数、国际结算量等），以及与自贸港特色业务有关的收益类指标（如特色理财产品类收入、自贸港债券类收入、自贸港基金类收入等）。同时适当增设非财务考核指标，如自贸港首单业务、自贸港拓展首位境外客户等，以此增强行内协同作战能力，扩大市场影响力。三是在模式转换上，由于现有体系已运转多年，新考核模式需要适应时间，因此，各银行机构应设置考核模式转换的过渡期，过渡期内分阶段引入自贸港特色业务发展指标，并逐渐增加权重，引导其向自贸港特色银行转变，提升服务自贸港建设的能力。
（四）以风险管控模式创新为基底筑起“防火墙”
风险可控是海南自贸港银行稳健发展的首要前提，各家银行机构在港内开展各项业务和服务一定注重平衡好创新发展与风险防控之间的关系，只有“风险可控”才能确保“基业长青”。一是打造与国际接轨的风险管理架构。港内各家银行应按照总体方案要求充分借鉴国际先进经验，密切关注国内外经济环境变化和市场发展趋势，突出动态、审慎及前瞻的风险管理理念，打造全方位、全时段、全流程的风险监控平台，严防各类风险对港内银行业造成的冲击。二是建立与海南自贸港相适应的风险防控网。在全岛宏观风险防控体系这张大网下，各家銀行机构应依拖自身特点，完善包含金融市场、产品、渠道、客户和金融行为的风险监控网状点，彻底织牢防控网，实现境内外市场、行业与业务等风险监测全覆盖。尤其应着重借助人民银行牵头建设的全岛资金流动监测平台，运用融资杠杆率、风险集中度、流动性和期限匹配等指标，加强对跨境资金流动宏观审慎管理。三是在风险管理中凸显科技应用。各银行机构应充分发挥科技力量，将区块链、大数据、5G等先进技术应用到风险管理中，尽快推进传统风险管理向智能监管转变，提升海南自贸港金融风险监测预警和反馈处置的能力。
（责任编辑：夏凡）
参考文献：
[1]中共中央国务院.海南自由贸易港建设总体方案[N].人民日报，2020-6-2.
[2]胡晔.海南发展现代金融服务业的路径思考[J].海南金融，2018（4）：33-37.
[3]潘再见.香港金融服务自由港建设的经验借鉴[J].港口热点，2014（20）：17-19.
[4]潘小军.商业银行服务自由贸易港区发展战略研究[J].科学经济会，2018（4）：72-77.
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