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中国沿海散货运输市场月评(2019年12月)

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  在季节性因素和进口煤通关受限影响下,12月份沿海煤炭运输市场运力呈阶段性紧缩状态,运价整体较上月有所上涨。下半月,随着下游需求萎缩,运力供应富余,運价出现连续下跌。12月27日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收于点,较上月末上涨5.0%;月平均值为点,较上月上涨6.6%。
  1 煤炭运输市场
  华东沿海地区正式迈入冬季,用电供暖需求提振,沿海六大电厂日耗煤量突破70万t,阶段性采购需求有所释放。但前期电厂持续不断刚性拉运积累,叠加入冬以后电厂日耗量一直不如预期,目前六大电厂合计库存量仍高达万t左右。下游库存高企,抵消了部分电煤耗量增加带来的利好,加上煤炭订货会上电煤博弈加剧,电厂采购还是以刚性拉运为主,市场货量少量补充。月初,进口煤入关受限使得华南地区采购需求有所增加,同时“长协煤”集中放货,加上北方港口因天气等因素影响降低了船舶周转效率,导致北方滞留大批等待装货的船舶,市场可用运力明显减少;叠加近期基建火热,材料需求量较大,非煤货种运输较为火热,沿海煤炭运输市场运力呈阶段性紧缩状态,运价持续波动上行。而到了下半月临近年尾,新一年度进口煤额度即将打开,港口滞留的大批进口煤通关在即,而进口煤相对内贸煤价格上存在较大的优势,南方电厂更倾向用进口煤补库。加上年尾外贸市场行情转弱,内外贸兼营船流回内贸市场,非煤货种拉运需求进入尾声,市场货量整体不佳,运力富余较多,沿海煤炭运输价格进入下跌通道。
  12月27日,上海航运交易所发布的煤炭运价指数报收于点,较上月末上涨3.6%;月平均值为点,较上月上涨6.9%。12月31日,分航线看:秦皇岛至上海航线(载质量4万~5万t)市场运价为28.9元/t,较上月末下跌3.5元/t,月平均值为35.9元/t,较上月上涨5.1元/t;秦皇岛至张家港航线(载质量4万~5万t)市场运价为31.3元/t,较上月末下跌4.1元/t,月平均值为38.4元/t,较上月上涨4.9元/t;秦皇岛至广州航线(载质量6万~7万t)市场运价为33.5元/t,较上月末下跌5.4元/t,月平均值为41.5元/t,较上月上涨4.0元/t。
  2 金属矿石运输市场
  进入12月后,多地大幅降温,国内钢材需求季节性走弱。冬季限产力度偏弱,钢厂利润维持高位,生产积极性高涨,钢铁产量维持高位。沿海金属矿石运价调整主要受冬储心态以及煤炭运价影响。12月27日,金属矿石运价指数报收于点,较上月末上涨2.1%;月平均值为点,较上月上涨3.4%。
  3 粮食运输市场
  临近年末,农户卖粮进度明显加快,玉米运价迎来小幅反弹。北方港口集港量陡增,而我国南北港口玉米库存仍处于低位。下游地区,春节临近,南方饲料企业进入传统备货阶段,但受非洲猪瘟疫情影响,今年饲料企业备货积极性明显不高,加上12月份以来,东北地区公路运输超限超载检查持续,运费上行压制贸易商心态,需求增长空间有限。沿海粮食运价走势仍以跟随煤炭为主。12月27日,粮食运价指数报收于点,较上月末上涨2.4%;月平均值为点,较上月上涨4.4%。
  4 原油及成品油运输市场
  冬季为油品运输传统旺季。临近年末,各大炼厂为完成年度生产计划加大产能,出货量大幅增加。同时,2020年春节比较早,节前备货已陆续展开,本月成品油运输市场成交活跃,运价大幅上涨。一方面,冬季北方港口拉运条件较差,船舶运营成本增加,货主配送价格出现一定比例上调;另一方面,成品油市场供应持续增加,而下游需求则较为平稳,导致下游港口卸货困难,压港情况较为严重,部分运力滞留港口,市场实际可用运力减少,成品油运输价格居高不下。12月27日,上海航运交易所发布的成品油运价指数报收于点,较上月末上涨23.5%,月平均值为点,较上月上涨16.8%;原油运价指数月平均值为点,与上月持平。
  (上海航运交易所信息部 丁雨恬)
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