一季度塑料工业分析
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作者: 本刊编辑部
摘要：一季度塑料制品工业运行情况整体平稳，一季度行业工业增加值同比为10.9%，塑料制品产品产量1308.5万吨，同比下降4.6个百分点，但是降幅比前两个月有所收窄，行业生产保持一定增长速度，行业投资缓慢增长，受四季度经济回暖影响，行业消费出现复苏趋势。塑料制品出口增速稳定，在国际市场需求面并未显著改善的背景下已属不易。预计未来一季度在新型城镇化和基础设施建设的带动下，行业会在二季度进入复苏通道。淘汰落后产能、提高产品科技含量始终是行业健康发展的必要措施，建议进一步完善产学研结合机制，争取政策，建立国家级塑料研发中心及示范基地，通过调整出口退税来鼓励塑料制品出口。
一季度行业运行情况回顾
1、行业生产出现小幅弱回升局面。受季节性因素的影响，每年一季度中的一、二月份塑料制品行业经济运行状况为全年的低谷，从三月份起开始回升。一季度行业工业增加值同比为10.9%，比前两个月高0.5个百分点。从产品产量上看，一季度塑料制品产品产量1308.5万吨，同比下降4.6个百分点，但是降幅比前两个月有所收窄。
2、行业固定资产投资增速增长缓慢。1-2月份行业固定资产投资增速和去年四季度持平。1-2月全国橡胶和塑料制品业完成投资293.89亿元，比上年同期增长16.7%，增速比上年同期的下降6.4个百分点；橡胶和塑料制品业投资完成额占制造业投资完成额的3.45%；占1-2月全国固定资产投资总投资完成额的1.14%。行业投资不旺的因素一是行业产能过剩，去库存的进程影响了相应的投资。二是企业在一季度还处于谨慎投资状态中，在一季度主要以稳定为主，不可能做出重大的投资决策。三是政府投资在一季度也没有出现太大幅度的增长，政府主导的投资通常在一季度较为谨慎。
3、下游需求逐渐回暖。塑料行业终端需求如丙烯、乙烯等化工行业需求有回暖倾向，特别是汽车、摩托车所需汽车零部件，塑料建材、塑料包装等领域，而伴随基础设施建设投资的增长，塑料管道管件、型材、板片材、保温隔热材料、塑木材料等塑料建筑材料系列化、多样化应用领域也在不断拓展。行业产品库存的变化证明了上述这一现象，产成品资金占用率呈下降趋势，说明行业在“去库存”方面取得了不断进步。
4、塑料制品出口增速稳定。据海关总署最新公布的数据显示，2013年一季度我国塑料制品出口增速相对较为稳定。2013年1-3月，我国塑料制品累计出口192.80万吨，同比增加了6.50%，与2012年同期相比，增速约回落了0.13个百分点，波动幅度比较小；其中2013年3月当月出口了63.87万吨塑料制品，同比增长38.50%，增速同比增长了23.67个百分点。从目前国际宏观局势来看，美国的经济复苏缓慢，欧洲仍存债务危机风险，国际市场需求面并未显著改善，预计二季度我国塑料制品出口量增速仍将维持在目前的水平。
5、行业利润增速表现不俗。1-2月份，橡胶和塑料制品工业企业利润同比增长21.5%，比去年四季度增长了1.5个百分点，比去年同期增加3个百分点。行业在增产的情况下实现增收，一是下游终端需求逐渐回暖带动整个行业复苏。二是原材料价格下降，连续六个季度的PPI增速均为负值，增加了塑料制品企业的利润空间。三是行业“去库存”进展顺利，释放了一部分产能，企业盈利能力增强。四是行业的财务费用大幅度下降，3月份财务费用同比增速5.8%，比去年同期下降近30个百分点，表明企业经营管理能力有进一步提高。
行业运行存在的主要问题
1、产能过剩。以合成橡胶为例，产能过剩所带来的装置利用率低的问题就成为困扰行业发展的阻力之一。有统计资料显示，“十一五”以来，国内合成橡胶产业持续每年新增装置能力30万—50万吨，但国内产量的增长速度明显低于产能的增长速度。全行业装置能力发挥率已从2008年的84%下降到了2011年的78%。也就是说，国内合成橡胶产业的生产能力已经远远超过实际市场需求，市场的承载量已经无法完全消化行业的生产总量。
2、产品科技含量低。行业出口虽然近年来在品位和质地上有所提升，但总体上还属资源型和初级产品型，深加工不足，因而附加值低。一些初级产品大量压库，但是涉及到一些高端橡胶塑料产品国家每年却要高价进口。我国虽然是塑料制品生产大国之一，加工企业众多，但大部分都是中小企业，技术水平相对比较落后，用于出口的大都是日常生活用品和工艺品，具有高附加值的特殊工程塑料制品相对比较少。出口的是低廉的产品，引进的都是昂贵的产品，行业发展的国际竞争力不强。
3、企业生产成本压力大。一是物流成本，目前橡胶塑料行业的物流成本比东南亚国家还要高。二是劳动力成本。劳动力成本的上升使得行业已经失去“人口红利”优势，在东南亚国家制造业快速发展、人力成本低的现状下，行业发展目前面临不利局面。三是资金借贷成本高。行业资金借贷成本在10%以上，高于行业的利润率，使得企业面临资金紧张的局面。四是税赋成本较高。在“营改增”试点还没有推广的背景下，企业面临重复纳税的不合理情况，税收负担较重。
4、节能环保压力大。在塑料制品产量快速增长的同时，用电量增长惊人。仅按照单耗500千瓦时/吨计算，今年预计塑料制品业用电量将超过250亿千瓦时。目前在台州、余姚等塑料加工企业集中的地方，塑料加工企业已普遍进入限电行列，处于停产或半停产状态。可见企业一方面发展生产的同时也面临着相应的资源、能源约束，实现集约化生产成为当务之急。
对下一季度行业发展的预测
随着新型城镇化的推进和城市基础设施的不断改善，行业的需求有了坚实的保障，预计行业在二季度将进入复苏通道。但是国际经济复苏前景还不明朗，美日经济能否进一步回升还有不确定性，国内货币信贷政策有偏紧倾向，行业在二季度的发展依然面临不稳定因素。
（一）行业发展的有利因素
1、国内经济温和复苏，行业发展预期良好。一是国内宏观经济呈现温和复苏态势，没有出现大幅波动的局面，未来经济继续前行的预期良好。二是“稳增长”政策发力，新一届政府组建促进投资建设，为行业投资奠定了比较好的预期。三是房地产调控的政策空间已经有限，未来再次出台大规模的调控政策概率不大，建筑塑料行业有望在此背景下复苏。三是新型城镇化建设规划正在制定过程中，在农村地区城镇化的进程中，对橡胶塑料的需求会增大，会消化库存，从而带动相关产业的发展。 2、建筑塑料的潜在需求依然是拉动行业发展的动力。虽然受国家房地产调控政策的影响，建筑发展增速有所下滑。但是总的来说，在二、三线城市及广大农村地区，建筑业依然在高速发展。此外，政府在大量建设经济适用房和廉租房，这无疑给建筑塑料的发展提供了有力的保障。
3、国际大宗商品价格震荡回落，给橡胶塑料企业“走出去”提供了难得的机遇。国际大宗商品价格回落有利于企业低价购进原材料，降低生产成本，释放参与国际竞争的优势和力量。
（二）行业发展的不利因素
1、外需回暖不确定因素依然存在。展望下一季度，尽管外需总体来看依然非常困难，但是比2012年会稍好一点。今年外贸形势能否好转还要关注几个不确定因素。一是美、欧、日三大发达经济体宽松货币政策对商品价格、资产价格、汇率、资金流动可能带来的影响尚未可知；二是发达国家的高负债如何解决，同时会给金融市场和实体经济造成怎样的影响也不能确定；三是初级产品价格走势的影响；四是“页岩气革命”对能源价格的影响；五是中日政治关系对经贸关系的影响。这些不稳定因素都对行业未来的发展带来挑战。
2、融资环境依然偏紧，企业发展负担较重。未来一段时间宏观货币政策呈现出谨慎倾向，企业特别是中小企业的融资环境不容乐观。在传统融资渠道不畅通的背景下，“影子银行”这一另外融资渠道又已经受到监管层的严密注视，银监会8号文对银行理财产品的投向、规模都进行了限定，这样，中小企业面临融资环境偏紧的局面，橡胶塑料行业也面临同样的问题。
3、人民币升值压力较大。一季度人民币对美元升值趋势明显，伴随热钱流入有进一步升值的倾向。人民币升值对于塑料制品出口影响较大，影响同质产品在国际市场的竞争力。
相关政策与建议
我国塑料行业作为以民营企业为主体的“草根行业”，具有顽强的生命力和成长活力，如果能得到国家更多的政策引导和资金扶持，400亿元带动1.5万亿元塑料制品产值的杠杆效应将进一步放大。建议国家有关部门应给予塑料机械工业专项支持，鼓励企业自主创新，助推塑料产业由大变强。
1、淘汰落后产能依然是当今行业发展的主要任务。淘汰落后产能，促进行业科学、合理、健康发展是塑料行业发展的关键所在。严重过剩的产能不但抑制行业创新，同时也给企业发展带来严重负担。建议严格执行相关部委出台的淘汰落后产能规定，同时对现有行业进行技术升级改造，逐步地实现行业转型升级。大力调整产品结构，坚决淘汰落后产品，开足马力，严抓质量，积极组织形式多样的劳动竞赛，全力满足市场需求，大力生产高效节能型塑料机械产品，从而使行业产品产量和其他经济指标均创造了历史新高。
2、通过技术改造提升产品附加值是行业发展关键。国内生产的塑料类石化产品，尽管近几年产品档次提升得比较快，但目前仍大多是中低端产品，国际市场上80%—90%的高端塑料产品都是国外生产的，中国企业生产得非常少，主要原因是技术问题。高端产品的利润比低端要高很多，国内的高端产品市场前景还是有很大空间的。如果企业能研发出更好的产品，那将会大大提高企业利润。引入合同能源管理模式推进塑料加工行业的节能降耗工作，继续推动完善技术集成。如果在全行业推广获得大面积成功应用，预计塑料行业每年可节电60多亿千瓦时，折合82万吨标煤，节能减排效果显著。
3、进一步完善产学研结合机制，争取政策，建立国家级塑料研发中心及示范基地。建立示范基地的目的是给行业的发展树立一个典范，使得行业的发展能够规模化、规范化，同时可以充分利用市场竞争机制，淘汰落后企业，提升整个行业的水平。
4、建议通过调整出口退税来鼓励塑料制品出口。适度的出口退税调整可以刺激出口，缓解由于人民币升值对出口带来的影响。但是调整出口退税同时要针对实际情况进行调整，防止有关贸易方对我国塑料制品工业进行“双反”调查。
（本刊编辑部摘编）
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