中国银行业监管政策及市场动态分析（２００７第２季度）

来源:用户上传      作者: 本刊编辑部

　　2007年6月末，中国金融机构本外币各项存款余额38.21万亿元，同比增长15.31%。今年以来，由于股市上涨较快、成交量较大，分流了一部分居民储蓄存款，储蓄存款增幅明显减缓。金融机构本外币各项贷款增长较快，余额26.49万亿元，同比增长16.25%。上半年虽然中央出台一系列紧缩性政策，但由于政策时滞等原因，宏观经济和金融体系从整体上看仍然流动性充裕，银行贷款投放规模较大，这也是上半年银行业绩超预期增长的原因之一。下半年，随着紧缩性政策的继续出台以及上半年政策效果的逐渐释放，银行贷款投放冲动将可能受到一定限制，但相对于去年，银行全年业绩仍将保持平稳增长。
　　
　　一、央行货币政策
　　
　　（一）央行多次小幅上调存款准备金率和存贷款基准利率
　　2007年初至今，央行连续6次上调法定存款准备金率，大大超出了去年货币紧缩政策出台的频率，2006年全年仅提升了3次法定存款准备金率。商业银行的超储水平受到很明显的影响，接连9次法定存款准备金率上调锁定了近万余亿的资金，但新增的资金来源却持续大于回收资金的规模。
　　（二）提高存贷款基准利率
　　2007年3月18日、5月19日和7月21日，人民银行三次上调金融机构存贷款基准利率（近期又有两次加息――编者注）。其中，一年期存款利率每次均上调0.27个百分点,由2.52%提高到3.33%。由于存款利息税自2007年8 月15日起由20%下调到5%，相当于实际存款利率又有所提高。其中，一年期存款税后利率相当于提高了0.5个百分点。一年期贷款利率三次分别提高0.27、0.18和0.27个百分点，由6.12%提高到6.84%，其他各档次存贷款利率也相应调整。上调金融机构人民币存贷款基准利率，有利于调节和稳定通货膨胀预期，有利于维护价格总水平基本稳定，有利于引导货币信贷和投资的合理增长。
　　
　　
　　二、银行业开放政策动向
　　
　　（一）外资银行转制获税收优惠
　　2007年4月9日消息，财政部、国家税务总局明确，外国银行已经在我国设立的分行，可以改制为外商独资银行（或其分行），改制过程中将享受营业税、增值税、契税免征，以及所得税优惠、亏损弥补延续等系列税收优惠。
　　（二）第二批外资法人银行获批，包括恒生、星展等
　　继汇丰、渣打、东亚和花旗之后，第二批外资法人银行5月21日已正式得到银监会的开业批文。恒生银行宣布，已获中国银监会批准，在中国内地成立法人银行――恒生银行（中国）有限公司。瑞穗的法人银行在6月1日正式开业，总部设于上海。此外，该报也从新加坡星展银行获悉了该行正式得到开业批文的消息，该行的本地法人注册地也为上海。荷兰银行目前还在耐心等待银监会的批复，尚未拿到开业批文，而三菱东京日联，则不愿对获批与否作出评论。
　　（三）银监会启动向外资法人银行开放业务操作程序
　　6月4日消息，银监会已经启动向外资法人银行，开放银行卡业务的具体操作程序。外资法人银行可根据银监会的具体要求和相关业务技术标准，申请开办银行卡业务，银监会将按照相关规定受理和审批。
　　
　　三、银行业监管政策动向
　　
　　（一）银监会放宽准入允许股份制商业银行在县域设立分支机构
　　2007年4月6日，银监会在适时放宽农村地区银行机构市场准入政策后，又下发了《关于允许股份制商业银行在县域设立分支机构有关事项的通知》。允许股份制商业银行在商业可持续的原则下，在县域设立分支机构。《通知》同时允许股份制商业银行在商业可持续的原则和“风险可控”的前提下，在具有城市群或经济紧密区特征的城市或县域设立支行，视为同城分支机构管理。这打破了传统的按行政区划设置分支机构的模式，体现了监管政策原则引领和灵活创新的有机结合。
　　（二）银监会调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围
　　5月10日银监会颁布《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》，对商业银行开办代客境外理财业务境外投资范围的有关规定，做出以下调整：将“不得直接投资于股票及其结构性产品、商品类衍生产品，以及BBB级以下证券”的规定，调整为“不得投资于商品类衍生产品，对冲基金以及国际公认评级机构评级BBB级以下的证券。”
　　（三）禁止村镇银行跨县放贷吸存
　　继银监会去年底发布调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策后，5月29日银监会又发布《关于加强村镇银行监管的意见》。《意见》明确，银行业监管机构要积极支持符合条件的银行业金融机构到农村地区设立村镇银行，认真做好村镇银行的市场准入监管工作，并结合当地经济金融发展环境、农村金融服务状况和金融监管资源配置情况，合理确定村镇银行设立地域和数量的计划，确保按照商业可持续原则有序推进村镇银行组建工作。《意见》要求村镇银行牢固树立服务县域、服务“三农”的宗旨，禁止村镇银行跨县（市）发放贷款和吸收存款。《意见》要求，银行业监管机构要设置资本充足率“预警线”，当村镇银行的资本充足率接近预警值时，要及时提示，督促村镇银行启动资本补充和控制风险资产机制，防止资本充足率下降到8%以下。
　　（四）银监会查处被企业挪用信贷资金的8家银行
　　中国银行业监督管理委员会6月18日对被企业挪用信贷资金的8家内地银行开出罚单，严查银行信贷资金违规进入股市和房地产业。这8家银行包括:交通银行、北京银行、招商银行、中国工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行和深圳发展银行，其中两家为国有商业银行，6家为股份制银行。
　　
　　四、银行业改革开放动态
　　
　　（一）国内银行IPO和股市再筹资活动
　　1．中国第五大商业银行交通银行回归A股市场。5月15日，随着中行、工行相继重返内地股市，中国第五大商业银行交通银行股份有限公司（简称交通银行，证券代码为601328）也踏上境内A股市场。交行此次共发行A股31.9亿股，发行价格7.90元，占发行后总股本的6.51%。15日上市交易的是其网上定价发行的15.95亿股，发行后每股净资产2.31元。发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。
　　2．中信银行招股开始，冻结资金破纪录。4月23日，《中信银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示，A股发行价格确定为每股5.8元，网上网下共冻结资金约15,000亿元，创新股申购冻结资金量新高。H股的发行价格为每股5.86港元。回拨机制实施后，战略投资者配售数量为5.17238亿股，约占本次发行总规模的22.47%;网下配售数量约为6.33亿股，占本次发行总规模的27.50%，配售比例为1.586%；网上申购占本次发行总规模的50.03%，最终中签率为0.57050159%。
　　3．城商行第一股双响，南京宁波银行携手上会。6月19日，城市商业银行上市序幕拉开。根据证监会网站同时刊登的两家银行招股说明书（申报稿），南京银行拟发行不超过7亿股A股，占发行后总股本比例为36.72%。而宁波银行的A股发行规模不超过4.5亿股，占发行后总股本比例的18%。募集资金，两家银行都将用于补充资本金，增强资本实力。
　　4．民生银行定向增发股东资格获批，近109亿保险资金入股民生银行。6月11日消息，108.96亿保险资金入股民生银行终于成行。中国人寿和平安人寿两大寿险公司6月8日与民生银行签订协议，认购后者定向增发股份各7.14亿股,各占其定向增发后总股本的4.93%。

　　（二）银行业开放取得新进展
　　1．首批四外资银行开业，维持“高端”战略。汇丰、渣打、花旗、东亚银行本地注册的子银行4月2日正式开业。这些银行表示，待人民币存贷款等具体业务获得验收通过后，本地客户就可以真正体验到来自国际化的服务。
　　2．恒生银行（中国）开业，总部设于上海。第二批获得法人资格外资银行中的恒生银行（中国）有限公司5月28日开业，并定于6月1日举行开幕典礼。此前，恒生银行（中国）于5月18日获得了中国银监会的批准成立法人银行，总部设于上海。
　　3．央行正式批准外资银行进入中国黄金市场。在6月举行的“上海黄金交易所第四届会员大会”上，央行官员表示，央行已经正式批准了黄金交易所吸收外资银行作为交易所会员的申请，这将成为中国黄金市场发展史上重要的一页。汇丰银行、渣打银行、加拿大丰业银行、UBS瑞士银行以及法国兴业银行等五大外资银行，将获得交易所发放的首批外资会员牌照。上海黄金交易所理事长沈祥荣在接受记者采访时表示，外资银行进入中国黄金市场，不可能完全开放，在方式和额度上还有一些实际问题需要解决。
　　4．瑞典银行亚洲首家分行在上海开业。6月13日，成立于1820年、北欧及波罗的海地区历史最悠久规模最大的银行――瑞典银行集团在沪开设了首家分行。而瑞典银行上海分行也是瑞典银行在亚洲地区开设的首家分行。据透露，瑞典银行有意在2010年申请经营人民币业务牌照。
　　5．渣打在京启动私人银行业务。6月26日消息，渣打银行（中国）有限公司，日前在北京启动私人银行业务。渣打银行在中国推出的私人银行业务，将更好地服务于中国本地的高端客户，满足其日益多元化和复杂化的金融需求。
　　（三）股份制银行首次独立操作银团贷款
　　近期，招商银行、民生银行以及光大银行联合与交通部上海打捞局正式签订一份总额为5亿元人民币的银团贷款。这是首次由中小股份制商业银行独立运行的银团贷款项目。相比以往国有银行牵头完成的巨额银团贷款，此次总额5个亿的银团贷款首次由三家股份制商业银行牵头和参与。据悉，招商银行是此次银团贷款的发起人。通过“抱团”贷款的方式，政策灵活的股份制银行弥补了规模较小的不足，同时也有利于其分散信贷风险，降低信息不对称度、遏制客户信贷欺诈行为，是股份制商业银行改革经营模式和效益增长方式的积极探索，也是中小银行尝试利用银团贷款从大银行手中抢夺客户的一次试探性举措。
　　（四）邮储银行启动小额信贷试点
　　历经一年多小额存单质押贷款业务的历练，邮储银行终获监管部门批准，于6月22日正式推出其小额信贷试点。首个小额贷款营业部选在了河南省长垣县魏庄。据悉，该营业部由邮储银行信贷业务部和河南省长垣县邮政局联合设立，共同监管运营。等业务步入正轨后，再完全移交地方管理。按照相同的模式，第一批试点将陆续在河南、陕西、湖北、福建、山东、浙江、北京七省市展开。
　　
　　附录
　　
　　银行业展望及主要银行效益分析
　　
　　一、银行业政策与形势展望
　　（一）2007下半年货币政策将继续收紧流动性，银行贷款投放冲动受到一定限制
　　上半年虽然中央出台一系列紧缩性政策，但由于政策时滞等原因，宏观经济和金融体系从整体上看仍然流动性充裕，银行贷款投放规模较大，这也是上半年银行业绩超预期增长的原因之一。下半年，随着紧缩性政策的继续出台以及上半年政策效果的逐渐释放，银行贷款投放冲动将可能受到一定限制，但相对于去年，银行全年业绩仍将保持平稳增长。尤其是国有银行，存贷比低和贷款增长平稳，预计收紧流动性对国有银行信贷投放影响不大。
　　（二）加息或将收窄银行信贷资产净息差，但对银行业绩整体影响不大
　　2006年底，上市银行平均净息差约为2.7%，2007年上半年央行加息两次，累计提高存款基准利率0.54个百分点，提高贷款基准利率0.45个百分点，由于存款活期化比例较高，以及银行资产结构逐步调整，在上半年基准利差收窄的情况下，银行整体净息差稳中略升。7月份加息同时提升存贷款基准利率0.27个百分点，与前几次加息不同，这次加息提高了活期存款利率0.09个百分点，3个月和半年期的存款利率也分别提升了0.27个百分点，存款成本整体上升幅度大于自2002年始的前5次加息，由于银行资金来源中活期存款占比较高，虽然贷款平均收益率也会有所上升，但整体而言本次加息很可能收窄信贷资产净息差。此次加息各家银行都将受到一定影响，活期存款占比高的银行受到影响相对较大，但由于资产结构调整和中间业务贡献度提升，预计银行今年业绩整体受影响较小。尤其是国有银行，作为资金拆出行，加息提高其非信贷资产收益率，从而部分或者全部抵消对信贷资产净息差的负面影响，受加息影响不大。
　　（三）银行业长期盈利能力仍然向好
　　尽管加息可能会收窄银行净息差，下半年紧缩性政策可能减缓贷款投放增速，但从长期看，随着银行资产结构的持续调整，中间业务收入贡献度不断提高，个人贷款和中小企业贷款占比持续上升，银行整体平均净息差短期内保持稳定的可能性较大，尤其是作为资金拆出行的国有银行，受加息影响不大，银行长期盈利能力仍然向好。
　　
　　二、股份制银行效益分析
　　（一）浦东发展银行
　　浦东发展银行2007年上半年实现净利润25.54亿，同比增长59.26%。其中利差收入同比增长34.1%，手续费及佣金净收入同比增63.8%。数据显示，截至2007年6月末，浦发银行总资产规模达7698.54亿元，比去年底增加804.95亿元，增长11.68%。本外币贷款余额5242.72亿元，较去年底净增633.79亿元，增13.75%；公司各项存款余额为6414.71亿元，较去年底净增449.83亿元，增长7.54%。受贷款增速高于存款因素影响，该行存贷币持续上升至76.58%。2007年末，该行共计提各类贷款准备金143.48亿元，不良贷款准备金覆盖率达159.68%。截至6月末，该行资本充足率为8.46%，不良贷款率继续下降至1.71%。每股收益0.59元，净资产收益率达到9.78%。(见图表１)
　　（二）招商银行
　　截至2007年6月30日，招行资产总额为11,087.76亿元，比年初增长1746.74亿元，增幅18.7%；客户贷款总额为6295.53亿元，比年初增长638.51亿元，增幅11.3%；客户存款总额8445.71亿元，比年初增长708.14亿元，增幅9.2%。上半年，全行实现净利润61.20亿元，同比增加33.43亿元，增幅120.4%。对于此次利润高速增长的原因，主要受惠于以下因素影响，一是业务规模增长、资产结构调整及利差扩大；二是非利息净收入继续保持高速增长；三是费用管理成效显著，费用投入转化为收入的能力不断提高；四是资产质量持续保持优良；五是计税工资同比增加以及低税率地区利润占比提高使实际所得税率有所降低。在金融创新、综合经营、业务转型和资本市场快速发展的推动下，招行通过大力开拓中间业务，实现非利息收入快速增长，成为推动净利润增长的重要因素。
　　今年上半年，招行非利息净收入实现27.92亿元，同比增加13.10亿元，增幅88.4%。零售银行中间业务方面，抓住资本市场快速发展的有利时机，加大投资类理财业务的开拓力度，积极拓展第三方存管业务，加快发展保险代理业务。2007年上半年中POS消费交易量550亿元，同比增加185亿元，同比增长50.83%；代理证券交易额7832.62亿元，同比增加6163.12亿元，同比增长369.16%；代理基金1298.26亿元，同比增加793.83亿元，同比增长157.37%;代理销售保险28.12亿元，同比增加15.43亿元，同比增长121.59%。

　　截至2007年6月30日，该行不良贷款余额104.21亿元，比年初大幅减少15.85亿元，降幅13.2%，不良贷款率下降为1.66%，比年初下降0.46个百分点；不良贷款准备金覆盖率（贷款减值损失准备总额/不良贷款总额）为169.97%，比年初上升34.36个百分点。(见图表２)
　　（三）民生银行
　　预计2007年中期,净利润较上年同期增长60%以上，该业绩预测不包含海通证券股权增值因素。业绩增长,主要是因为上半年，公司贷款、投资、理财等业务取得较速发展。上年同期净利润为人民币17亿3334万元,每股收益0.17元。
　　
　　（四）中信银行
　　2007年上半年，中信银行净利润较上年同期增长87%，得益于贷款的迅速增加和息差的进一步扩大。按资产规模计，中信银行是中国第七大商业银行。该行截至6月30日的上半年净利润为人民币32.1亿元，上年同期为人民币17.2亿元。受净息差扩大提振，其上半年净利息收入增至人民币112.6亿元，上年同期为人民币73.4亿元。截止6月末，中信银行贷款余额为人民币5355亿元，较上年末增加15.6%。存款余额增加7.8%，至人民币6664亿元。同期不良贷款率从上年末的2.50%降至1.84%，资本充足率从9.41%升至15.99%。(见图表3)
　　（五）兴业银行
　　
　　截至6月末，全行各项主要业务指标均创下历史最好水平。总资产、各项存款、各项贷款分别为8156亿元、4358亿元和3781亿元，近三年年均增长分别达到42%、19%和28%。实现利润连年大幅增长。2004年到2006年的三年间，兴业银行税前利润从28亿元增加到了50多亿元，环比增速分别为26%和42%;到2007年上半年，已经达到51亿元，同比增长125%，增长呈不断加速态势。资产质量持续向好，不良贷款实现“双降”。截至6月末，按五级分类法，全行不良贷款余额44.64亿元，比2004年末减少6.12亿元;不良贷款比率1.18%，比2004年末下降1.32个百分点。成功完成首次公开发行股票上市，累计募集资本金近160亿元，资本实力大幅提升。截至6月末，全行资本净额464亿元，近三年年均增长51%；股东权益余额346亿元，近三年年均增长64%。零售业务、新兴业务占比大幅上升。
　　截至6月末，兴业银行零售信贷资产在全行信贷资产中的占比已经接近25%，比2004年提升了16个百分点。新兴业务特别是资金营运业务规模大幅增长，全行资产结构日益多元化，对传统信贷业务的依赖不断减弱。
　　从收入结构上看，投资收益、非利息收入在全部营业收入中的占比稳步上升，存贷利差收入占比逐步下降。今年上半年，贷款利息收入占利息收入比重为62.4%，比2004年下降10个百分点；债券投资收益占营业收入比重为28.5%，比2004年上升15.8个百分点；非利息收入占比6.8%，比2004年上升5.1个百分点；收入结构渐趋多元化，对传统存贷利差的依赖逐步降低。(见图表4)
　　（六）交通银行
　　截至2007年6月30日，交通银行资产总额达人民币21,660亿元，比年初增长24.22%；实现净利润人民币89.18亿元，同比增长41.83%，如剔除所得税一次性因素，同比增长63.13%；按半年的资产回报率为0.40%，按半年的股东权益报酬率为6.90%；成本收入比率为36.98%，比上年全年水平下降10.68个百分点；减值贷款比率为2.06%，比上年末下降0.47个百分点；资本充足率为14.17%，比年初提高3.34个百分点；核心资本充足率为10.05%，比年初提高1.53个百分点。(见图表5)
　　
　　（七）深圳发展银行
　　2007年上半年，按照新会计准则，深发展的净利润为11.24亿元，与2006年上半年根据当时适用会计准则公告的净利润4.64亿元相比，增长142%。如果在一致的会计准则基础上比较，该行上半年净利润较去年同期增长117%。按照新股数20.86亿计算，2007年上半年每股收益为0.54元，较2006年同期增长117%。利润增长主要来源于存贷款的健康增长、改善的利差、强劲增长的中间业务净收入、持续向好的信贷质量控制及有效的税率管理。(见图表6)
　　
　　三、国有商业银行
　　（一）农业银行
　　中国农业银行今年上半年实现经营利润423.41亿元人民币，同比增加166.1亿元，增幅64.55%。截至6月末，农行本外币各项存款余额突破5万亿元，达到51,130亿元，较年初增加3806亿元，同比少增513亿元。全行本外币各项贷款余额33,757亿元，较年初增加2529亿元，同比多增44亿元。数据并显示，上半年农行实现中间业务收入87亿元，同比多增30亿元，增幅52.63%。五级分类不良贷款余额较年初下降84亿元，不良贷款占比较年初下降2.09个百分点。
　　（二）工商银行
　　中国工商银行2007年上半年新增人民币贷款1683亿元，实现存贷款利差收入350亿元左右。在实现存贷款利差收入350亿元的同时，该行收入方面出现一个重要“拐点”：即资金交易类收入和中间业务收入加在一起超过存贷款利差收入12个百分点左右。此外，上半年该行成功实现了不良贷款余额和占比的双下降。营业净收入上半年比去年同期增长了27%。
　　在信贷投向方面，上半年工行的新增贷款主要投向了符合国家产业政策的优质项目、企业短期融资、中小企业及个人消费领域。上半年工行优质项目贷款新增了900多亿元，小企业贷款新增309亿元，票据贴现增加221亿元，个人消费类贷款增加188亿元，分别占新增贷款的58%、18%、13%和11%。工商银行小企业贷款余额上半年超过了1100亿元，较年初增加309亿元，其中6月份当月新增额超过70亿元，同时小企业贷款的不良率还低于全行各类贷款的平均水平，质量优良。而截至6月末，工行个人类贷款余额达5329亿元，占全部贷款余额的比例达到了16%。(见图表7)
　　
　　（三）建设银行
　　截至6月30日，中国建设银行境内外资产规模突破人民币6万亿元；实现经营收入人民币997.86亿元，同比增加人民币289.22亿元，增长40.81%；实现税前利润人民币505.42亿元，同比增加人民币177.28亿元，增长54.03%。不良贷款额和不良贷款率实现双降，不良贷款率降至2.95%。
　　2007年上半年，建设银行紧紧抓住资本市场持续向好的有利因素“超常规”发展中间业务，上半年实现净手续费及佣金收入人民币126.60亿元，同比增加人民币63.86亿元，增幅达101.79%。销售基金115只，销售额同比增长778%；新建10家集团客户资金结算网络，与全国50多家保险公司搭建了合作平台；与87.96%的券商建立客户交易结算资金第三方存管合作关系，保持了银证合作市场领先优势。
　　与此同时，国际业务增长迅速，海外发展战略稳步推进。截至2007年6 月30日，海外银行业务实现经营收入人民币14.53亿元，同比增加人民币10.26亿元，增幅240.28%；税前利润为人民币9.43 亿元，同比增加人民币6.75亿元，增幅251.87%。
　　（四）中国银行
　　截至2007年6月30日，中国银行实现营业利润503.12亿元人民币，同比增长46.5%；股东应享税后利润295.43亿元，同比增长51.7%；每股盈利0.12元；平均股东资金回报率（ROE）同比上升180个基点至15.18%，平均资产回报率（ROA）上升27个基点至1.16%。若剔除一次性税务调整因素的影响，中国银行股东应享税后利润实际跃增73%。中国银行非结构性净外汇敞口由上年末的157亿美元下降至40亿美元，汇率风险进一步降低，市场较为关注的净外汇敞口问题基本解决。
　　上半年，中国银行实现净利息收入710.27亿元，同比增长29.6%。实现非利息收入176.04亿元，同比增长19.9%。其中，代理业务收入跨越式增长143.3%，带动净手续费及佣金收入同比增长72.0%，加上境内结售汇价差收入持续快速上升，核心非利息收入占营业收入比重达24.3%。(见图表8)
　　
　　四、政策性银行
　　（一）国家开发银行
　　截至2007年6月底，国家开发银行资产总额24,773亿元，当期和累计本息回收率均在99%以上，不良贷款率为0.68%，已连续19个季度保持在2%以内。2007年上半年国开行完成人民币贷款全年新增计划的60%，低于金融机构平均水平28个百分点;本外币各项贷款余额较上年末增长6.5%，低于金融机构平均水平3.4个百分点。
　　（二）农业发展银行
　　农业发展银行2007年上半年实现经营利润同比增加28.7亿元（人民币），不良贷款率比年初下降0.2个百分点。截至6月底，该行各项贷款余额8072.3亿元，比年初增加201.6亿元；1至6月累计发放粮棉油收购、储备和调销贷款1082.7亿元，同比增加113.9亿元。
　　该行上半年净投放支农贷款488.4亿元，同比增加393.5亿元。贷款主要投向农业产业化龙头企业、农业小企业、农业科技、农村基础设施建设、农业综合开发和农业生产资料等。上半年农发行支持粮棉收购力度加大，累计投放各类收购、储备贷款1017.5亿元，同比增加157.7亿元，支持收购粮食1249.6亿斤、棉花1495.8万担，同比分别多收142.1亿斤、197万担。
　　在吸收社会资金回流农村方面，上半年农发行共从社会上吸收资金1489.6亿元用于支持“三农”，比去年同期增加988亿元。其中：发行金融债券980亿元；通过改进服务增加存款业务品种，净增加各类存款509.6亿元。另外，该行6月底金融债和存款占负债总额的50.1%，比年初提高18个百分点；1至6月实现中间业务收入5755万元，同比升1.7倍。（本刊资料组提供）

转载注明来源:https://www.xzbu.com/3/view-752468.htm