沃尔玛订单风波

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　　沃尔玛中国订单锐减四成?
　　“短期内，很难找到替代的买家。”王波说。王波是浙江一家服装公司出口贸易部主管，最近他接到通知，沃尔玛不再向他们下2008年春季的采购订单了。而在去年，沃尔玛的订单占了该公司业务的80％。
　　与王波所在公司的境遇一样，江苏南京永兴服饰公司经理陈加勇也为订单而头疼，他正在完成沃尔玛的最后一批订单――每件售价10美元左右的7万件棉衣。陈加勇说，这还不到去年订单的四分之一，今年公司收入会减少78万美元。睡裤生产商浙江富润也称，过去他们每年都要向沃尔玛销售300万美元左右的服装，但今年却一个订单都没有。实际上，山东博山丽纳尔服装有限公司、山东潍坊佐邦服装有限公司等山东一批沃尔玛供应商，已经部分或全部失去了沃尔玛的新订单。在浙江，向沃尔玛供货的上百家浙江企业中，大多数企业可能面临订单被削减，特别是同类企业众多的纺织服装行业。
　　沃尔玛全球采购中心大幅削减中国订单，预计2007年度在中国的采购额将下降到120亿美元左右，与往年相比减幅达40％。一时间，沃尔玛采购成为舆论热点。
　　然而，沃尔玛高层对这种言论不置可否，“缩减四成采购的说法是不准确的。”沃尔玛(中国)相关发言人表示，沃尔玛全球采办每年会淘汰一些供应商，也会吸纳新的供应商，但具体数字不便透露，也无法置评“四成”这个数据。
　　虽然沃尔玛(中国)官方对在中国裁减采购的消息不予以确认，但是，不少国内供应商自2007年开始，订单量减少却是不争的事实。
　　据了解，沃尔玛公司为世界最大的零售业企业，已在全球拥有4000多家连锁店，其中在美国有2500多家，山姆俱乐部会员店500多家，海外机构1000余家。公司已开设和即将开设的连锁店和会员店遍及巴西、加拿大、中国、德国、英国、韩国、墨西哥等国，员工总数达100多万人。
　　中国总部位于深圳的沃尔玛全球采购中心，每年从中国直接或是间接采购的商品主要有服装、鞋类、家用电器、玩具、日用百货等近千个品种。面对这样一个庞然大物，有企业将产能的50％甚至更多交由沃尔玛的渠道支配。也由此，“中国已成为沃尔玛全球的重要采购基地，”沃尔玛(中国)公关总监董玉国说。2006年沃尔玛在中国采购了180亿美元左右的商品。而国家统计局发布的数据显示，2006年中国对美国的出口总额为2035亿美元。其中，沃尔玛2006年通过全球采办直接下单的采购金额为90亿美元；通过供应商、贸易公司、代理商等的采购金额约为90亿美元。相关数据表明，沃尔玛全球每年销售额超过3000亿美元，以21％的销售毛利率推算，全球采购额在2400亿美元以上，因此在中国的采购额仅为全球采购总额的8％左右，调整在中国采购的40％左右订单，对沃尔玛来说只是微小的变化。
　　然而，对于中国企业尤其是某些企业来说，可能代表着全部。专家认为，一旦失去沃尔玛的订单，对不少中国企业来说是致命的打击。如王波所在公司，沃尔玛订单占业务总量的80％，山东潍坊佐邦服装有限公司也占到了60％。“不少企业与沃尔玛等国际零售商合作好像是吸毒，越陷越深，”有专家说，“突然有一天断粮了，企业可能就垮掉了。”
　　沃尔玛缘何突然减少中国订单?
　　沃尔玛全球采办终止与供应商合作有很多原因，一位沃尔玛(中国)采购部高层透露，有的是因为产品不适合市场；有的企业规模和产品价格达不到要求；还有的企业则在例行的环保、道德标准等检查中没有通过。由此，很多中国企业被刷掉了。另一方面，“当销售不旺、盈利能力下降时，沃尔玛也会调整库存、削减订单甚至抛弃部分供应商，”沃尔玛(中国)采购部高层表示，削减库存是沃尔玛降低成本的手段。王波认可他这种看法，美国汽油涨价、经济疲软，沃尔玛库存增加，因此需要减少采购。实际上，2006年沃尔玛削减库存，使美国本土不少大型家居用品及个人护理产品企业业绩下滑，例如宝洁。受此影响，宝洁把内部增长预期(即不借助外部并购而实现的销售额增长)从先前的5％－7％下调至5％－6％，宝洁股价累计下跌3-3％。“总的说来，沃尔玛一则消化库存，”王波说，“二则在人民币汇率上升的情况下，沃尔玛采购转移到其他国家。”据了解，从2005年7月开始人民币大幅升值，目前已超过了很多纺织外贸企业的毛利率。
　　而利润率减少这一趋势，在2006年年初加重了。在之前的2005年，后配额时代来临后，中国又重回到了配额时代。
　　“以347麻棉裤子为例，最低中标价是2.5美元一打，”山东烟台绮丽集团欧美贸易部经理刘晓辉说：“后来配额调剂要6美元一打。”
　　而此时，东南亚国家开始没有配额限制，从而与我国形成了激烈的竞争，为了避免传递中国企业的涨价要求，沃尔玛开始远走他乡，将部分订单转向越南、印度等成本更低的地区，中国的出口一度下滑。而沃尔玛此前曾透露，在未来几年，从印度采购纺织服装将占到采购总量的5％，即每年22亿美元左右，而2004年沃尔玛从印度采购的商品仅3亿美元。于是，在一向以“服装成衣唱主角、面料唱配角”的2006广交会上，纺织品国际贸易的成交格局发生了逆转，服装成交趋淡，而面料成交非常活跃。
　　一位参加年会的老总说：“欧美部分订单转移到周边国家后，接订单的企业就到中国来采购面料。”
　　“2005年下半年到2006上半年，原料价格大幅上涨的趋势一直没变。”郑州领秀服饰公司总经理陈勇斌表现得很无奈：“这无论对打造自主品牌，还是出口都不利。”
　　也正是在这样的大格局下，2006年沃尔玛在印度采购额翻了一番。
　　目前，其在印度的年采购额为15亿美元，印度未来3年预计将为沃尔玛百货生产多达50亿美元的产品，其中主要为纺织服装品，而“印度在纺织服装业可谓雄心勃勃，”一位业内人士表示，“印度纺织服装业的目标是要占到全球市场份额的8％－10％，比原来翻一番，成为继中国之后的第二大纺织服装出口国。同样，巴基斯坦等国家，也十分重视纺织业发展，采取了多项措施促进行业发展，并争取提高纺织服装出口的份额。
　　“低价订单转移属于正常现象，对中国产业发展无影响，”商务部研究院研究员梅新育说：“随着中国经济快速的发展，生产成本也逐渐上涨，跨国采购会将一些低附加值、较为廉价的产品订单转移到中国周边国家。”但他认为，跨国采购集团订单大规模从中国转移的可能性不大，20年内还不可能有一个国家能取代中国制造。“中国纺织品出口占世界纺织品贸易的25％，我们不可能谋求100％的份额，”中国纺织工业协会副会长许坤元表示，东南亚国家纺织品出口增长不会给中国出口带来致命的打击，至少中国纺织业产业链是无人能企及的。
　　“在人民币汇率升值的背景下，可能部分订单会转移到周边国家，”上海商学院连锁研究中心主任吴建国这样表示：“但沃尔玛的中国订单不会很快流失。”他认为，沃尔玛销售额每年都在增长，只要中国全球加工工厂的性质不变，符合沃尔玛的低价策略，沃尔玛就不可能放弃中国这个采购基地。 　　在浪莎外贸部经理曹国胜看来，沃尔玛在中国订单不断减少，还有一个很重要的因素是中国供应商开始抛弃沃尔玛。众所周知，“天天低价”战略使得沃尔玛赚得钵满盆盈。
　　根据沃尔玛2007财政年度报告，截至2007年1月31日，公司盈利比上年度增长6.7％，达121.8亿美元；销售额增长11.7％，达3449.9亿美元。而这份成绩单，与沃尔玛全球采购系统密切相关。
　　“为了保持低价，沃尔玛向来强调货比三家，订单大都是短期，通过滚动下单，可以从下单时间间隔、采购金额大小随时进行调节，以随时淘汰性价比落后的供应商。”曾在沃尔玛(中国)担任管理人员的唐韶娟说。
　　唐韶娟的话，供应商有更深的感触：刚开始合作时，订单都不会太大，同一类产品，会选择好几家厂商去采购，以便于他们互相杀价。然后，沃尔玛选定畅销的产品，并不断加大订单，使得部分供应商不知不觉中把工厂规模扩大。
　　而不少大订单必须在短期内完成，几乎要动用所有产能，供应商其他客户由此会越来越少。更重要的是，产能做大了的企业，一旦同类厂家更便宜或者产品不流行了，沃尔玛会立即转移订单。由此，很多供应商，在获得大量订单的同时，患上沃尔玛依赖症。这对供应商来说，被动而又无可奈何，“如果一家企业过于依赖沃尔玛这一销售渠道，无疑将面临很大的风险。”唐韶娟说。也正是出于这样的考虑，当“沃尔玛预计2007年度在中国采购额减幅达40％”的传言在业内广为流传时，浪莎集团作出决定：今后不再接受沃尔玛低档货订单。而2006年，“沃尔玛”在浪莎下的订单超过500万美元。2007年，浪莎集团又接到了“沃尔玛”价值220多万美元的袜子订单，这些产品已于2007年8月底交清。谈到浪莎这个决定，曹国胜说，一年来人民币汇率上升7％，原材料价格上涨5％，工资价格上涨20％左右，这导致出口价格要提升12％到15％。而今年220万美元的订单，正赶上国家调整退税政策，针织品出口退税率从2007年7月1日开始再下调2％，这导致浪莎没有利润，甚至出现小幅亏损。与此同时，沃尔玛拒绝提高价格。“在成本上涨的情况下，‘沃尔玛’仍坚持自己的‘游戏规则’，而其他的采购商都会与中国企业分担成本，”曹国胜说：“2007年上半年，我们出口到欧洲的产品增长了80％。”自此，沃尔玛订单成为鸡肋，“对浪莎今后的长期发展不利，所以我们难以再接受沃尔玛的低价货订单了。”其实，拒绝沃尔玛的中国企业不止浪莎一家。“2007年我们也不给沃尔玛供货了，”杭州丹仪箱包公司总经理沈志军说。丹仪去年进入沃尔玛采购体系，并为此花费了大量成本去应对沃尔玛的验厂标准，包括取得一些环保、管理方面的认证。在成本压力下，2007年沈志军便停止再接受沃尔玛的订单。武汉爱帝集团，虽然3年前就通过了沃尔玛所需要的所有认证和验厂标准，但一直以来，因为价格太低的原因，从未接过他们的订单。
　　一些企业界人士表示，如果以后沃尔玛愿意提高价格，他们还是会做沃尔玛体系的供应商。也有专家建议，对于想走进国际买手的企业，“不仅给沃尔玛供货，还要给家乐福、欧尚、特易购等其他大零售商供货。”显然，很多企业利润很薄，主要以跑量为主。为了今天说这一声“不”，浪莎集团事先作了充分准备：与欧洲销售商合作设立研发机构，开发了抗菌除臭、运动系列等60多个大类的高附加值产品。这些新产品实现的利润，有望是“沃尔玛”订货利润的2到3倍。“东方不亮西方亮，不接沃尔玛订单，不但不会对企业产生影响，反而会促使我们走上一个新台阶。”浪莎集团总经理翁荣弟说，今后浪莎将集中精力负责研发和生产，而欧洲销售商则专门负责市场开拓，这样可摆脱单方依赖，实现互利共赢。今后“沃尔玛”如果还要寻求与浪莎集团合作，那就仅限于高附加值产品领域。同样，三枪集团也以“科技”和“时尚”为主题，提高产品附加值，拓宽多品种的出口，含美利奴羊毛和带有导湿等作用的功能性产品，大量出口到澳大利亚和新西兰。“这需要企业对自身进行重新定位，转变产品结构的同时，想方设法进行国际渠道的建设”，中国服装协会常务副会长蒋衡杰说。
　　“现在公司每年1000万美元的出口额，没有一分钱是通过沃尔玛的渠道卖出来的。”杭州杰玛箱包有限公司经理吕强说，50％的订单是通过销售给其他箱包代理公司而实现。从2006年年底开始，吕强还顺利缓解了人民币升值和出口退税的压力，涨价10％，和国外进口商分担了压力。当然最重要的还是建设自己的渠道，进行品牌建设。然而，整体来说，渠道建设的工作才刚刚开始，走出去的中国企业也只是处在初步探索阶段。如何建立国际渠道，如何打造国际品牌，对中国企业来说，依然任重道远。
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