石油加工及炼焦行业运行态势

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　　去年1～8月，石油加工、炼焦及核燃料加工业累计实现产品销售收入15433.48亿元，同比增长37.65%。石油加工、炼焦及核燃料加工业产销率有所降低。1～8月该行业产销率为98.46%，比上年同期减少了-0.71个百分点。
　　
　　2008年前三季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业规模实现稳定增长。石油加工、炼焦及核燃料加工业累计实现产品销售收入15433.48亿元，同比增长37.65%。石油加工、炼焦及核燃料加工业产销率有所降低。1～8月该行业产销率为98.46%，比上年同期减少了-0.71个百分点。8月以来该行业工业品出厂价格指数在创新高后出现回落，9月，该行业工业品出厂价格指数为132.21，比上年同期提高31.88点，较上月下降1.95个百分点。去年前三季度，石油加工、炼焦及核燃料加工业效益大幅下滑，亏损额不断增加。该行业累计亏损额达960.48亿元，其中亏损企业累计亏损额为1363.98亿元，同比增长1237.06%。综合来看，随着国际油价回落，预计未来原油加工及石油制品业净亏损会有所缓解，但明显减亏还有一个过程，扭亏为盈还有待来年。
　　
　　一、石油加工、炼焦及核燃料加工业运行情况
　　
　　（一）行业规模
　　2008年前三季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业规模实现稳定增长。去年1～8月，石油加工、炼焦及核燃料加工业累计实现产品销售收入15433.48 亿元，同比增长37.65%，增速比上年同期上升了20.28个百分点。去年8月末，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业资产总计为11745.25亿元，同比增长42.01%，增速比上年同期上升了22.98个百分点；企业数为2222个，比上年同期增加了62个;从业人员年均人数为81.15万人，比上年同期增加了3.91万人。
　　（二）资本/劳动密集度
　　2008年前三季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业人均销售收入、人均资产规模、单位产品销售收入和单位资产总额均有所提升。去年8月末，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业人均产品销售收入为190.18万元/人，比上年同期增加了48.28万元/人；人均资产总额为144.73万元/人，比上年同期增加了38.70万元/人；单位产品销售收入为69457.60万元/单位，比上年同期增加了17,778.82万元/单位；单位资产总额为52858.91 万元/单位，比上年同期增加了14,241.81万元/单位。
　　（三）产销情况
　　2008年前三季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业产销率有所降低。1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业累计工业总产值为15405.62亿元，同比增长36.26%，增速比上年同期上升了19.39个百分点；累计工业销售产值15169.15亿元，同比增长35.19%，增速比上年同期上升了18.08个百分点；产销率为98.46%，比上年同期减少了-0.71个百分点。8月末，产成品资金占用为878.23亿元，同比增长68.78%，增速比上年同期上升了54.43个百分点。8月以来我国石油加工、炼焦及核燃料加工业工业品出厂价格指数在创新高后出现回落。2008年9月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业工业品出厂价格指数为132.21，比上年同期提高31.88点，较上月下降1.95个百分点。国内成品油市场供需情况与国际油价高度相关,在去年上半年,由于国际油价一路飙升,国内炼油企业出现负增长,一些民企炼油厂被迫停产，社会经营单位囤积油品，致使市场上资源短缺，油品供应紧张,汽柴油批发价均高于零售价，柴油批发价高于零售价在每吨千元左右。
　　就在去年7月11日，国际原油价格创下每桶147.27 美元历史最高纪录后，国际油价戏剧性地在不到100天的时间内跌去一半多。10月16日，当国际油价收于每桶70美元以下时，不仅回归到2007年7月份的价格水平，更是跌破了所谓的国内石油每桶90美元的“盈亏平衡点”。
　　伴随着国际油价的一路下滑，国内汽柴油市场供求关系开始发生变化。据东方油气网监测，进入9月份，国内汽油市场供求比值已进入190:100的均衡区间；国内柴油市场供求比值也达到160:100的均衡区间。这一供求局面改善,使得汽柴油“批零倒挂”的价格扭曲状况有了改变。国庆节后国际油价的剧烈震荡,又打破了人们对国内成品油零售价在奥运后将上调的心理预期，全国各地成品油批发价格均出现了加速下跌。
　　（四）成本费用结构
　　2008年1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业累计成本费用总额为16345.10亿元，比上年同期增加了5,685.99亿元。其中，累计产品销售成本为15699.18亿元，同比增长52.70%，增速比上年同期上升了43.60个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为96.05%，占比较上年同期增加了0.46个百分点；累计产品销售费用为187.05亿元，同比增长25.98%，增速比上年同期下降了6.76个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为1.14%，占比较上年同期减少了0.03个百分点；累计管理费用为336.30亿元，同比增长21.80%，增速比上年同期下降了36.43个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为2.06%，占比较上年同期减少了0.50个百分点；累计财务费用为122.58亿元，同比增长67.62%，增速比上年同期上升了43.5个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为0.75%，占比较上年同期增加了0.06个百分点。
　　（五）盈利情况
　　2008年前三季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业效益大幅下滑，亏损额不断增加。去年1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业累计利润总额为-960.48亿元，比上年同期减少了1283.89亿元；亏损企业累计亏损额为1363.98亿元，同比增长1237.06%，增速比上年同期上升了1317.01个百分点。8月末，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业亏损面为16.79%，比上年同期减少了6.64个百分点。
　　（六）行业运营绩效
　　成长能力。2008年1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业销售收入增长率为37.65%，比上年同期增加了20.28个百分点；利润总额增长率为-396.98%，比上年同期减少了208.53个百分点；资产总额增长率为42.01%，比上年同期增加了22.98个百分点；资本保值增值率为121.77%，比上年同期减少了19.97个百分点。
　　盈利能力。我国石油加工、炼焦及核燃料加工业盈利能力较差。2008年1～8月，石油加工、炼焦及核燃料加工业毛利率为-1.72%，比上年同期减少了10.45个百分点;销售利润率为-6.22%，比上年同期减少了9.04个百分点；成本费用利润率为-5.88%，比上年同期减少了8.83个百分点；资产利润率为-8.18%，比上年同期减少了11.95个百分点；净资产利润率为-23.09%，比上年同期减少了32.45个百分点。
　　偿债能力。随着石油加工、炼焦及核燃料加工业的亏损增加，其偿债能力减弱。2008年1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业资产负债率为64.58%，比上年同期增加了4.86个百分点;产权比为1.82，比上年同期增加了0.34。
　　经营能力。我国石油加工、炼焦及核燃料加工业经营能力减弱。2008年1～8月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业总资产周转率为131.40%，比上年同期减少了2.42个百分点；流动资产周转率为3.04 次，比上年同期减少了0.17次；产成品周转率为17.88次，比上年同期减少了0.69次。

　　（七）企业景气指数
　　去年以来，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业企业景气指数不断走低，大幅下滑。2008年3季度，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业企业景气指数为79.10，低于上年同期36.00点，比同期制造业企业景气指数低44.60点。
　　（八）投资情况
　　我国石油加工、炼焦及核燃料加工业投资实现增长，但增幅较年初有较大回落。2008年1～9月，我国石油加工、炼焦及核燃料加工业累计固定资产投资额为1,369.59亿元，同比增长50.50%，增幅比同期制造业投资总额增速高17.10个百分点。石油加工、炼焦及核燃料加工业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为4.22%，占比比上年同期上升了0.48个百分点。
　　
　　二、主要产品生产情况
　　
　　（一）原油加工量
　　去年前三季度，我国原油加工量增速趋缓。2008年1～9月，我国累计生产原油加工量25794.60万吨，同比增长5.50%，增幅比上年同期下降了1.50 个百分点。2008年7月，我国生产原油加工量3030.58万吨，同比增长8.77%，增幅比上年同期上升了2.07个百分点。8月，我国生产原油加工量2919.10万吨，同比增长5.10%，增幅比上年同期下降了2.70个百分点。9月，我国生产原油加工量2825.10万吨，同比增长3.70%，增幅比上年同期下降了2.00个百分点。
　　（二）汽油
　　2008年前三季度，我国汽油产量增速趋缓。1～9月，我国累计生产汽油4659.90万吨，同比增长4.60%，增幅比上年同期下降了3.90个百分点。2008 年7 月，我国生产汽油544.17万吨，同比增长6.63%，增幅比上年同期下降了6.37个百分点。8月，我国生产汽油536.40万吨，同比增长7.50%，增幅比上年同期下降了2.20个百分点。9月，我国生产汽油527.90万吨，同比增长9.70%，增幅比上年同期上升了5.10个百分点。
　　（三）柴油
　　2008年前三季度，我国柴油产量增速提高。去年1～9月，我国累计生产柴油10040.00万吨，同比增长9.90%，增幅比上年同期上升了3.80个百分点。 2008年7月，我国生产柴油1181.78万吨，同比增长12.96%，增幅比上年同期上升了6.46 个百分点。8月，我国生产柴油1190.70万吨，同比增长14.70%，增幅比上年同期上升了7.80个百分点。9月，我国生产柴油1131.30万吨，同比增长11.80%，增幅比上年同期上升了7.70 个百分点。
　　（四）润滑油
　　2008年前三季度，我国润滑油产量增速趋缓。去年1～9月，我国累计生产润滑油511.50万吨，同比增长11.00%，增幅比上年同期下降了2.30个百分点。2008年7月，我国生产润滑油61.23万吨，同比增长16.90%，增幅比上年同期下降了15.70个百分点。8月，我国生产润滑油57.10万吨，同比增长11.30%，增幅比上年同期下降了7.00个百分点。9月，我国生产润滑油50.90万吨，同比增长-2.00%，增幅比上年同期下降了22.40个百分点。
　　（五）燃料油
　　2008年前三季度，我国燃料油产量下降。去年1～9月，我国累计生产燃料油1646.10万吨，同比增长-3.90%，增幅比上年同期下降了14.70个百分点。2008年7月，我国生产燃料油183.32万吨，同比增长-9.55%，增幅比上年同期下降了21.65个百分点。8月，我国生产燃料油182.60万吨，同比增长-35.10%，增幅比上年同期下降了75.20个百分点。9月，我国生产燃料油163.00万吨，同比增长-15.40%，增幅比上年同期下降了30.60个百分点。
　　（六）煤油
　　2008年前三季度，我国煤油产量小幅下降。去年1～9月，我国累计生产煤油869.00万吨，同比增长-0.30%，增幅比上年同期下降了17.70个百分点。2008年7月，我国生产煤油88.38万吨，同比增长-14.49%，增幅比上年同期下降了38.79个百分点。8月，我国生产煤油92.50万吨，同比增长-14.60%，增幅比上年同期下降了45.30个百分点。9月，我国生产煤油103.20万吨，同比增长4.10%，增幅比上年同期下降了12.70个百分点。
　　
　　三、行业热点问题
　　
　　（一）成品油非国营贸易企业进口允许量申领条件已发布
　　国家商务部去年8月发布公告，对2009年成品油非国营贸易企业进口允许量申领条件、分配依据和申请程序作出规定。成品油非国营贸易企业进口允许量申领应符合如下条件：获得进出口经营资格或办理对外贸易经营者备案登记，或获得外商投资企业批准证书，具有独立的法人资格，注册资本不低于5000万元人民币；拥有不低于1万吨的成品油进口码头、成品油管输、铁路专用线等接卸设施所有权或使用权；拥有库容不低于5万立方米的成品油储罐或油库所有权或使用权；资信良好，银行信用等级达到A级以上；银行授信额度在2000万美元以上；外商投资企业应联合年检合格。据悉，2009年成品油非国营贸易进口允许量为1125万吨。分配会依据申请企业前三年的海关进口实绩，企业申请数量以及新的进口经营者的申请情况等。
　　（二）六企业获成品油批发经营资格
　　去年9月3日，国家商务部赋予中石油中铁油品销售有限公司、山东中石大胜华油品销售有限公司、乌海市铁通石油液化气储备有限责任公司、通辽市久隆石化商贸有限责任公司、达拉特旗海业投资有限责任公司、青海富鑫商贸有限公司等6家企业成品油批发经营资格。此外，商务部还赋予上海东方储罐有限公司、中石化集团锡林郭勒盟元宝山石油销售有限公司等两家企业成品油仓储经营资格。商务部同时注销青海金鑫石油化工有限责任公司的企业成品油批发经营资格和达拉特旗海业投资有限责任公司的企业成品油仓储经营资格。
　　（三）中石油宁夏炼化500万吨/年炼油项目奠基
　　去年9月21日上午，中国石油宁夏炼化公司500万吨/年炼油项目奠基典礼在银川隆重举行。宁夏炼化公司500万吨/年炼油项目,是中国石油集团“十一五”重点建设项目，是中国石油西部管道沿线炼化产业带的重要组成部分。该项目总投资82亿元，将新建500万吨/年常压蒸馏、260万吨/年催化裂化、90万吨/年连续重整、10万吨/年聚丙烯等10套装置及配套公用工程，预计2010年底建成投产。
　　（四）国家发改委宣布上调成品油价格
　　国家发展和改革委员会去年10月7日宣布，自10月7日起将汽油、柴油价格每吨提高200元和290元。其中，93 号汽油最高零售价为每升6.37元，上涨0.17元。97号汽油，调整价格后每升售价6.78元，上涨0.18元；0号柴油售价6.50元，上涨0.27元；-10号柴油，售价6.89元，上涨0.28元。在成品油价格上调后，国内炼油毛利迅速提升：去年一季度时炼油毛利迅速由2007年的107元/吨下滑到-454元/吨，二季度下滑至-752元/吨，6月底上次成品油调价使三季度炼油毛利上升至-150元/吨。
　　
　　四、行业发展趋势
　　
　　（一）成品油价格改革趋势
　　我国原油价格由市场调节，实行与国际价格接轨，成品油价格则由政府调控。政府对成品油价格进行调控有其必要性。从长期看，我国成品油价格改革的市场化方向是坚定的，关键是选择一个良好的时机，尽快实现国内成品油价格与国际成熟市场接轨。国内成品油价格与国际接轨以形成市场化定价机制仍是中国政府的长远目标，国内成品油市场定价机制的改革将无法避免，政府应在尽力稳定物价的前提下实现国内成品油价格市场化。近期国际油价大幅回落对理顺我国油价创造了很好的条件。成品油定价机制改革应该走渐进性道路，第一步是理顺价格，第二步是建立以市场竞争形成价格的机制。应该坚持和国际油价实时接轨的原则来确定国内油价。考虑到我国企业短期内不具备自主定价的条件，因此应继续由国家物价主管部门来确定一个基准价，但同时要加快油价调整的频率，特别是在国际油价波动很大的情况下，可以考虑一周一调甚至一日一调。此外，要保证石油产业的各个环节有一定的竞争成分存在，创造市场自主定价的机制。同时，要加大力度监管石油经营企业的不正当竞争行为或者垄断行为。
　　（二）行业运营趋势
　　去年以来，受国际油价飙升的影响，我国石油加工业亏损额不断扩大。去年6月20日，国家上调成品油价格后，该行业的亏损并未减少，而在当下国际原油价格大幅下跌后，原油加工及石油制品业能否迅速减亏,并不是一个简单的问题。成品油价格上调后，炼油企业不再享有财政补贴，而占原油加工及石油制品业40%的石化产品价格也随着原油价格大幅下跌而走低，消化前期高价原油的库存成本尚需时日。因此，未来原油加工及石油制品业净亏损会有所缓解，但明显减亏还有一个过程，扭亏为盈还有待来年。

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