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中国纺织行业运行分析及2007趋势预测

来源:用户上传      作者: 国家发改委经济运行局

  2007是中国社会经济发展的关键之年,也是纺织行业全面贯彻落实科学发展观,进一步加快结构调整、促进产业升级、转变增长方式的重要时期。2007纺织行业发展环境总体上是有利的,纺织经济运行将继续保持稳步增长的态势。2007纺织行业工业总产值、主营业务收入、实现利润、出口增幅都将超过15%。
  
  2006年纺织行业保持“十五”以来快速发展势头,全行业生产、销售、出口、效益等各项指标均大幅增长,产业结构有所改善,技术进步成效显著。
  
  一、纺织行业运行情况
  
  (一)生产保持较快增长,产销衔接良好。2006年,规模以上企业实现工业总产值24,618亿元,同比增长21.3%;销售产值24,109亿元,增长21.6%;产销率达97.9%,比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1722万吨,增长19.9%;化纤2025万吨,增长12.9%;布438亿米,增长14.8%;服装170亿件,增长11.9%。
  (二)经济效益大幅提高。规模以上企业实现利润883亿元,同比增长28%。其中,棉纺织218亿元,增长33.3%;化纤66亿元,增长41.6%;服装251亿元,增长29.3%。
  (三)外贸出口增幅不减。尽管受贸易摩擦的滞后影响,对欧美地区出口增速放缓,但对全球出口仍然保持较高增速。2006年,全行业实现出口1471亿美元,同比增长25.1%。其中,纺织品523亿美元,增长18.8%;服装948亿美元,增长28.9%。
  
  二、纺织行业运行主要特点
  
  (一)棉花价格变动比较平稳。2006年,在国家宏观政策调控下,棉花价格没有出现大的波动。上半年,标准级棉花价格基本维持在14000元/吨左右,有效地促进了纺织生产的平稳运行。下半年,随着新棉大量上市,陈棉销售特别是新疆棉销售压力陡增,九月下旬,棉花价格一度跌到12600元/吨左右。国家适时采取新疆棉搭售进口棉配额、收储新疆棉等一系列政策措施,四季度棉价出现持续稳定回升,基本维持在13000元/吨左右。
  (二)化纤产品产销两旺,经济效益显著回升。经过近几年的结构调整,化纤行业差别化率不断提高,产业集中度明显增强,固定资产投资理性回落,产量增速放缓。2006年,化纤行业完成工业总产值3155亿元,同比增长21.2%;实现销售总产值3106亿元,同比增长21.6%;产销率达到98.5%,比上年同期提高了0.3个百分点。受油价上涨成本推动,2006年下半年,占化纤总量78%的涤纶价格大幅上涨,直接带动了行业效益的提升。同时,在国内外市场需求的拉动下,化纤企业传递原料压力的能力明显提高。2006年,化纤行业实现利润66亿元,同比增长41.6%。其中涤纶行业实现利润35亿元,增长62.8%。
  (三)对欧美出口大幅回落,对非设限地区出口增长迅速。受欧美纺织品出口数量限制协议的影响,2006年,我国对欧美出口出现了大幅回落。其中对欧盟出口230亿美元,同比增长21.7%,增幅回落了33.6个百分点;对美国出口231亿美元,同比增长18.1%,增幅回落了48个百分点。与此相反,对非设限地区的出口出现放量增长,2006年对非设限地区出口1010亿美元,同比增长27.7%,增幅提高了20个百分点。其中对香港、韩国、土耳其、加拿大、墨西哥等地区的出口增速分别达到了21.2%、28.1%、217.5%、44.9%和125%,增幅均比上年同期有了较大增长。
  (四)固定资产投资增速放缓。2006年,在国家抑制投资增长过快、规模过大的宏观政策引导下,纺织行业固定资产投资增幅出现理性回落。2006年,纺织行业完成固定资产投资2030亿元,同比增长27%,比2005年回落了10.3个百分点。其中棉纺织投资623亿元,增长19.8%,增幅回落了35.7个百分点。
  
  三、纺织行业运行存在的问题
  
  (一)棉花供需矛盾依然存在。2006年度,全国棉花生产丰收,总产达到670万吨左右,但仍不能满足纺织行业快速发展的需要。根据2006年底纱产量进行测算,棉花缺口至少在400万吨以上,2006年进口棉花364万吨,同比增长41.8%。一部分企业为降低成本、减少棉花进口过程中的不可控风险,调整了经营思路,棉纱进口大幅增长。2006年,我国净进口普梳棉纱23万吨,同比增长89%。
  (二)欧美订单大量外流,配额使用率偏低。2006年,受纺织品出口设限影响,欧美纷纷将订单转移到了劳动力更加便宜、纺织产业发展十分迅速的印度、孟加拉、东南亚等地。据欧美海关统计,2006年对欧美出口配额产品的清关率仅仅达到70%左右,而且没有一类产品全部使用完毕,最低产品的清关率甚至不足4%。尽管国家商务部调整出台了一系列政策降低配额成本,鼓励企业用足用好配额,但对欧美出口疲软的态势并没有得到根本改变。
  (三)人民币升值及出口退税率的下调给纺织出口企业带来挑战。长期以来,我国纺织品出口数量型增长特征较为明显。2006年,人民币持续升值,与2005年7月汇率改革前相比,升值幅度近6%。2006年9月,国家又将纺织品的出口退税率下调了2个百分点,这些宏观政策的变化无形中加大了成本,对部分以量取胜的纺织出口企业的出口增加了压力。
  (四)涤纶行业投资增长过快。近几年,随着大聚酯成套装置的成功开发及批量生产,极大地提高了聚酯涤沦行业的技术水平和竞争力,化纤产能快速增长,也给市场带来了较大压力。2004年以来,化纤行业进入调整期。经过近两年调整,2006年化纤行业开始步入新的上升时期,以涤纶行业为首的新一轮投资冲动开始逐步显现。2006年,化纤行业完成固定资产投资214亿元,同比增长22.9%,其中涤纶行业完成66亿元,增长88%。涤纶行业投资的快速增长将给2007年的市场带来较大的不确定性,行业预警成为当前引导企业正确分析形势的一项重要工作。
  
  四、2007纺织行业运行环境分析及趋势预测
  
  2007年是我国社会经济发展的关键之年,也是纺织行业全面贯彻落实科学发展观,进一步加快结构调整、促进产业升级、转变增长方式的重要时期,深入分析研究纺织行业的内外部环境,准确把握发展趋势,对于巩固宏观调控成果,促进行业健康持续发展具有重要意义。总的看,2007年我国纺织业发展的国内外环境比较有利。近年来,纺织行业通过不断加大科技投入,增强自主创新能力,产业结构进一步得到了优化,企业适应激烈国际市场竞争能力进一步提高。这些也将有利于纺织行业面对多变的外部环境,保持竞争优势。与此同时,也存在一些影响纺织行业健康发展的因素:
  首先,人民币继续升值将进一步减弱我国纺织品服装出口的价格优势,从而给纺织出口企业带来压力。其次,下调出口退税率带来的影响将在2007年有所显现。2006年9月,国家将部分纺织品的出口退税率由13%下调到11%,出口退税率的下调在3个月的缓冲期后,将对2007年纺织出口以及经济运行产生一定影响。第三,欧美设限和贸易摩擦带来的不稳定的贸易环境,客观上给我国纺织主要竞争对手提供了难得的发展机遇,使得我国纺织出口增长面临着严峻考验。第四,资源环境约束仍将对行业发展形成制约。2007年,纺织行业发展仍将面临着国内棉花短缺、化纤原料长期依赖进口、印染用水量过大、能源供应不平衡以及劳动力供应不足等资源、环境约束。新形势下,行业长期积累的深层次问题也日渐突出。
  综合上述,2007年纺织行业发展环境总体上是有利的,纺织经济运行将继续保持稳步增长的态势。预计2007年纺织行业工业总产值、主营业务收入、实现利润、出口增幅都将超过15%。


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